存儲(chǔ)芯片短缺國(guó)內(nèi)企業(yè)機(jī)會(huì)在哪 AI算力驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)

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2026-05-13 18:50:05 百家號(hào)

存儲(chǔ)芯片短缺國(guó)內(nèi)企業(yè)機(jī)會(huì)在哪 AI算力驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)。5月11日，全球存儲(chǔ)芯片龍頭SK海力士和三星電子股價(jià)創(chuàng)下歷史新高。AI算力需求和大廠資本投入持續(xù)帶動(dòng)存儲(chǔ)芯片需求增長(zhǎng)。高盛研報(bào)顯示，市場(chǎng)正面臨近15年來(lái)最嚴(yán)重的存儲(chǔ)芯片供應(yīng)短缺。預(yù)計(jì)存儲(chǔ)芯片今年二季度價(jià)格將持續(xù)大幅上漲。中國(guó)供應(yīng)鏈也受益于本輪漲價(jià)，一季度A股存儲(chǔ)器公司業(yè)績(jī)普遍實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)，多家上市公司今年以來(lái)股價(jià)漲幅超100%。

全球存儲(chǔ)芯片供應(yīng)短缺趨勢(shì)延續(xù)。高盛近期研報(bào)指出，2026年全球DRAM、NAND閃存、HBM（高帶寬內(nèi)存）的市場(chǎng)供需缺口分別達(dá)到4.9%、4.2%和5.1%，均為2011年以來(lái)最高水平。核心原因是AI服務(wù)器需求的爆炸式增長(zhǎng)。高盛分析稱，AI服務(wù)器貢獻(xiàn)了超過(guò)50%的DRAM總需求。龍頭企業(yè)的一季度業(yè)績(jī)反映了市場(chǎng)供需現(xiàn)實(shí)。SK海力士一季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)405%，三星電子營(yíng)收和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)均創(chuàng)下季度歷史新高，其中營(yíng)業(yè)利潤(rùn)較去年同期增長(zhǎng)7.6倍。

市場(chǎng)咨詢機(jī)構(gòu)TrendForce數(shù)據(jù)顯示，今年一季度一般型DRAM和NAND閃存的合約價(jià)格環(huán)比分別上漲90%-95%、55%-60%。預(yù)計(jì)今年二季度漲價(jià)趨勢(shì)持續(xù)，DRAM合約價(jià)格將環(huán)比上漲58%-63%，NAND閃存合約價(jià)格將環(huán)比上漲70%-75%。隨著AI推理模型的發(fā)展，全球算力消耗快速增加，云廠商對(duì)AI基礎(chǔ)設(shè)施的資本支出還在增加。TrendForce最新研究顯示，多數(shù)北美主要云廠商近日再度上調(diào)了2026年資本支出計(jì)劃；谷歌、亞馬遜云科技、微軟、甲骨文、Meta，加上國(guó)內(nèi)字節(jié)跳動(dòng)、騰訊、阿里巴巴、百度共九大云廠商2026年合計(jì)資本支出預(yù)估增加至約8300億美元（約合人民幣5.6萬(wàn)億元），年增長(zhǎng)率提升至79%。

AI算力基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)張繼續(xù)推高存儲(chǔ)芯片價(jià)格。晨星分析師在最新報(bào)告中稱，SK海力士的DRAM和NAND價(jià)格可能在2027年達(dá)到峰值。

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