DeepSeek的成本打下來了效率制勝新路徑(2)

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2026-05-18 08:57:22 阿屏科技

把時間往前拉一點(diǎn)，全球AI發(fā)展早期也經(jīng)歷過“先跑通再擴(kuò)張”的階段。早期模型能力的提升常常由更大規(guī)模驅(qū)動，但當(dāng)規(guī)模繼續(xù)上升時，收益遞減會出現(xiàn)，成本卻線性甚至超線性增長。這時行業(yè)會出現(xiàn)兩個分叉：一個是繼續(xù)堆資源，另一個是提高樣本效率、訓(xùn)練效率、推理效率。DeepSeekR1被指認(rèn)為效率路線的代表，它的開源屬性又把分叉從實(shí)驗(yàn)室推到市場。

開源在這里并不是修辭，它意味著代碼公開，任何開發(fā)者可免費(fèi)下載、修改、使用。這一條直接改變了“模型門檻”的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。以往接近頂級閉源模型需要高成本的使用費(fèi)或昂貴的算力資源，DeepSeek通過開源把可獲得性拉低，讓更多中小公司甚至大學(xué)生都能用到接近世界頂尖水平的AI技術(shù)。

這就解釋了為什么它會被美國市場視為“沖擊”。在2025年1月DeepSeekR1剛出來時，英偉達(dá)股票一天內(nèi)跌了17%，6000億美元市值蒸發(fā)。華爾街投資者突然意識到“原來搞AI不止美國這一路子，中國也能做”。在產(chǎn)業(yè)語言里，這代表預(yù)期被重新定價，原本的“投入決定勝負(fù)”敘事被削弱，市場不喜歡不確定性，于是用下跌表達(dá)焦慮。

斯坦福大學(xué)專家認(rèn)為DeepSeek出現(xiàn)標(biāo)志著全球AI競賽進(jìn)入“效率制勝”的階段。重點(diǎn)不再是“誰砸的錢多、誰的顯卡多”，而是“誰更聰明、誰更會省”。這等于把競爭范式從硬件競爭轉(zhuǎn)向算法工程與訓(xùn)練策略競爭。訓(xùn)練策略與推理策略的改進(jìn)會把成本結(jié)構(gòu)往下推，并把門檻從資本門檻變成方法門檻。

方法門檻具有傳染性，開源會加速傳染，開源也會觸發(fā)“追平速度”。截至2026年3月，美國最強(qiáng)模型領(lǐng)先中國最好的模型只有2.7%的差距，兩年多前差距大得不可比，現(xiàn)在幾乎站在同一起跑線上。這個數(shù)字的含義不是“誰更強(qiáng)一點(diǎn)”，而是“差距可能被效率路線快速縮小”。一旦縮小速度超過資本調(diào)整速度，資本就會在中途搖擺。

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