黃仁勛有了新“皮衣” 英偉達(dá)的AI轉(zhuǎn)型(2)
英偉達(dá)還更改了收入披露框架，將數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)分為兩部分：傳統(tǒng)的超大規(guī)模公有云廠商（Hyperscale）實(shí)現(xiàn)營(yíng)收378.69億美元，新定義的“ACIE（AI云、工業(yè)與企業(yè)）”平臺(tái)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收373.77億美元。這一變化不僅提高了財(cái)務(wù)透明度，也回應(yīng)了市場(chǎng)對(duì)英偉達(dá)依賴四大云巨頭資本開支的質(zhì)疑。
黃仁勛指出，AI運(yùn)行環(huán)境多樣，既可能在超大規(guī)模云，也可能在AI原生企業(yè)、企業(yè)本地部署、工業(yè)場(chǎng)景和邊緣側(cè)。英偉達(dá)構(gòu)建了完整的技術(shù)棧，并開放平臺(tái)適配不同環(huán)境。他還特別提到，第二類市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度驚人。
在電話會(huì)議中，科萊特·克雷斯提到，客戶在GPU的可折舊壽命之外仍在產(chǎn)生盈利性收入。這表明英偉達(dá)芯片的實(shí)際壽命更長(zhǎng)，客戶在賬面價(jià)值歸零后仍能靠它們賺錢。這種邏輯解釋了為什么即使英偉達(dá)的卡價(jià)格昂貴，客戶仍然愿意持續(xù)購(gòu)買。
英偉達(dá)越來(lái)越喜歡講述“AI工廠”的故事，因?yàn)楦叨薌PU在折舊完成后依然能支撐推理、模型服務(wù)、企業(yè)AI應(yīng)用等任務(wù)。這種長(zhǎng)期鎖定關(guān)系強(qiáng)化了英偉達(dá)的商業(yè)護(hù)城河，但也可能引發(fā)反壟斷審查。
英偉達(dá)不僅在制造芯片，還在重新定義科技行業(yè)的底層游戲規(guī)則。它不僅掌握利潤(rùn)解釋權(quán)、增長(zhǎng)定義權(quán)，還掌握了回報(bào)定價(jià)權(quán)。作為全球市值最高的公司之一，英偉達(dá)的故事顯然不止一個(gè)版本。
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