美股周二收盤時,美光科技股價創(chuàng)下自2011年以來的最佳單日表現(xiàn),市值突破1萬億美元,成為美國市值排名第11的上市公司。該股當(dāng)日收于895.88美元,上漲19.29%,創(chuàng)下歷史新高,也是年內(nèi)第28個高點(diǎn)。

美光當(dāng)天的強(qiáng)勁表現(xiàn)部分得益于瑞銀上調(diào)其目標(biāo)價至1625美元,這一價格比周一收盤價高出約115%。瑞銀認(rèn)為,人工智能的發(fā)展已經(jīng)從結(jié)構(gòu)上改變了存儲器市場,使美光能夠更好地預(yù)測市場需求,并實(shí)現(xiàn)更穩(wěn)定的盈利增長。
美光科技過去一直被視為周期性內(nèi)存股,投資者擔(dān)心DRAM和NAND閃存價格會經(jīng)歷大幅波動。但瑞銀強(qiáng)調(diào),由于人工智能的影響,內(nèi)存市場已發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化。瑞銀分析師Timothy Arcuri表示,隨著更多證據(jù)顯示人工智能正推動內(nèi)存行業(yè)的變革,市場應(yīng)給予美光更合理的估值倍數(shù)。
摩根大通也對美光持樂觀態(tài)度。公司全球運(yùn)營執(zhí)行副總裁Manish Bhatia指出,自上次財(cái)報(bào)電話會議以來,美光的財(cái)務(wù)前景有所改善,自由現(xiàn)金流預(yù)計(jì)將在第三財(cái)季再創(chuàng)新高。他還提到,HBM、DRAM和NAND的需求將繼續(xù)超過供應(yīng),這種緊缺狀況可能持續(xù)到2026年以后。此外,HBM4的產(chǎn)量提升速度是去年HBM3E 12-high的兩倍。
華爾街其他機(jī)構(gòu)也紛紛上調(diào)了美光的目標(biāo)價。瑞穗將目標(biāo)價從740美元上調(diào)至800美元,維持“跑贏大盤”評級,理由是2026年下半年和2027年的NAND和DRAM定價將走強(qiáng)?;ㄆ靹t將目標(biāo)價從425美元上調(diào)至840美元,不僅因?yàn)镈RAM供不應(yīng)求,還考慮到HBM帶來的額外收入機(jī)會。
目前,交易員們正密切關(guān)注美光能否守住800美元這一關(guān)鍵價位。如果股價迅速跌破800美元,可能意味著向上突破的風(fēng)險。短期內(nèi)最大的支撐位在665美元左右。
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