軟件股集體上漲美股軟件板塊強(qiáng)勢(shì)反彈(2)

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2026-06-01 16:00:03 證券時(shí)報(bào)網(wǎng)

在軟件板塊的其他公司中，Atlassian本周上漲26%，ServiceNow飆升逾20%，Shopify、Workday和Asana均至少上漲14%。在同時(shí)銷售云基礎(chǔ)設(shè)施的軟件巨頭中，甲骨文上漲16%，微軟上漲近8%。不過，微軟今年迄今仍下跌近7%，是科技巨頭中表現(xiàn)最差的。

富國銀行首席股票策略師Ohsung Kwon認(rèn)為，市場(chǎng)對(duì)AI存在狂熱情緒。這輪漲勢(shì)確實(shí)由盈利驅(qū)動(dòng)。他建議投資者買入并持有AI股票，然后通過以遠(yuǎn)高于當(dāng)前股價(jià)的價(jià)格賣出看漲期權(quán)來賺取額外收益。

Okta是軟件板塊的另一個(gè)大贏家，該股周五創(chuàng)紀(jì)錄地上漲30%。該公司公布的業(yè)績好于預(yù)期，并表示向智能體AI的轉(zhuǎn)變正迫使企業(yè)投資身份安全工具，并擴(kuò)大防御以應(yīng)對(duì)一波波機(jī)器人大軍。Okta公布了截至2026年4月30日的第一財(cái)季業(yè)績。當(dāng)季，Okta的總營收為7.65億美元，同比增長11%，超出市場(chǎng)預(yù)期。GAAP凈利潤為7400萬美元，而上年同期為6200萬美元。GAAP基本和稀釋每股凈利潤均為0.42美元，上年同期分別為0.36美元和0.35美元。Okta預(yù)計(jì)全年收入在31.85億—32.05億美元之間，同比增長9%—10%。

Okta首席執(zhí)行官兼聯(lián)合創(chuàng)始人Todd McKinnon表示，AI智能體正迅速成為每個(gè)組織內(nèi)部的新勞動(dòng)力，創(chuàng)造出一波與人類用戶一樣需要被保護(hù)和管理的新身份。Palantir的股價(jià)也大漲超9%。在人工智能需求持續(xù)升溫的背景下，投資者正在重新評(píng)估這家數(shù)據(jù)分析軟件巨頭的增長前景。Palantir此前發(fā)布的一季度財(cái)報(bào)顯示，美國商業(yè)業(yè)務(wù)收入同比增長超過40%。Wedbush分析師Dan Ives認(rèn)為，市場(chǎng)此前對(duì)軟件股的增長可持續(xù)性存在過度擔(dān)憂。企業(yè)在人工智能領(lǐng)域的資本支出才剛剛進(jìn)入加速階段，而Palantir作為這一領(lǐng)域的核心受益者，其估值并未充分反映未來的盈利上調(diào)空間。

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