東方證券判斷，2017年會是一個政策面驅(qū)動行情的大年，疊加此前相對缺乏熱點、主線搖擺不定的市場情況，全國兩會上明確的全年經(jīng)濟工作和政策主線可能會在較大程度上影響行情走勢。

綜合各大券商觀點，政府工作報告中提出的今年重點工作領(lǐng)域，將有望成為市場關(guān)注的新熱點。主要涉及：供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革“三去一降一補”、金融體制改革、國企改革、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、投資、消費升級、創(chuàng)新、環(huán)保、外商投資等領(lǐng)域，預(yù)計近期資金仍會持續(xù)流進兩會概念板塊。同時，通過政府工作報告、重要部委表態(tài)，可以歸納出2017年的五大主題投資。

一是國企改革。2017年兩會政府報告指出今年要深化混合所有制改革，在電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工等領(lǐng)域邁出實質(zhì)性的步伐。廣發(fā)證券認為，需要關(guān)注央企混改“6+1”之外的行業(yè)擴散邏輯，重點關(guān)注軍工、油氣及鐵路等領(lǐng)域的央企混改。

二是一帶一路。2017年兩會提出要積極主動擴大對外開放，今年5月，一帶一路國際合作高峰論壇將在北京舉行。長城證券表示，看好一帶一路投資主題在兩會后的變現(xiàn)，建議圍繞地區(qū)板塊布局，推薦關(guān)注新疆、西藏內(nèi)陸板塊以及上海、福建、北部灣自貿(mào)等區(qū)域。

三是農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革。今年兩會政府工作報告中提出要深入推進農(nóng)業(yè)供給測結(jié)構(gòu)性改革，發(fā)展普惠金融，強化農(nóng)村信用社服務(wù)三農(nóng)工作。長城證券預(yù)計，頂層設(shè)計之后的相關(guān)配套政策會陸續(xù)出臺，推薦關(guān)注土地要素流轉(zhuǎn)，種業(yè)、飼料、農(nóng)藥、化肥及農(nóng)機的研發(fā)生產(chǎn)，以及受益于培育農(nóng)業(yè)發(fā)展新動能政策的相關(guān)標(biāo)的。

四是環(huán)保治理。兩會報告著重強調(diào)“打好藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”，大氣污染治理會更進一步。山西證券認為，這將利好大氣污染治理、環(huán)境監(jiān)測、節(jié)能減排行業(yè)。廣發(fā)證券建議，關(guān)注霧霾源解析、脫硫脫硝、天然氣替代、熱電聯(lián)產(chǎn)等方向，區(qū)域重點關(guān)注京津冀。

五是人工智能。今年政府工作報告指出要全面實施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加快新材料、人工智能、集成電路、生物制藥、第五代移動通信等技術(shù)研發(fā)和轉(zhuǎn)化，做大做強產(chǎn)業(yè)集群，這是“人工智能”首次被寫入全國政府工作報告。招商證券預(yù)計，未來兩年我國人工智能的政策氛圍將快速發(fā)酵，產(chǎn)業(yè)將迎來進一步爆發(fā)，建議從數(shù)據(jù)能力和應(yīng)用能力兩角度選擇相關(guān)標(biāo)的。

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