“今年以來，受市場利率上升、美元加息、資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)優(yōu)化和成本控制等因素的影響，我行凈息差企穩(wěn)回升，逐季得到改善?！?月30日，中國銀行董事長陳四清在2017年中期業(yè)績發(fā)布會上稱。

　　數(shù)據(jù)顯示，中行2017年上半年實現(xiàn)稅后利潤1105億元，同比增長3.02%。實際上，不僅中國銀行利潤增速回暖，五大行凈利潤增速均呈向好態(tài)勢。其中，工商銀行實現(xiàn)凈利潤1537億元，比上年同期增長2%；建設(shè)銀行上半年實現(xiàn)凈利潤1390.09億元，較上年同期增長3.81%；中國銀行上半年實現(xiàn)凈利潤1105億元，同比增長3.02%；農(nóng)業(yè)銀行上半年實現(xiàn)凈利潤1085.93億元，同比增長3.3%；交通銀行實現(xiàn)股東凈利潤389.75億元，同比增幅3.49%。

　　“上半年的經(jīng)營業(yè)績說明三個問題?！惫ど蹄y行董事長易會滿表示，外部的經(jīng)濟環(huán)境在大幅度的改善；立足服務(wù)實體經(jīng)濟，強化基礎(chǔ)管理跟風(fēng)險管控；新的班子提出了傳承與創(chuàng)新，及找到了來適應(yīng)現(xiàn)在新環(huán)境下工商銀行發(fā)展的新的路子。

　　自2016年以來，國有大行中，工農(nóng)中建都已實現(xiàn)董事長/行長級別的高管更迭，而交通銀行董事長牛錫明于8月初因身體原因休養(yǎng)治療，暫由副董事長彭純在此期間代為履行職責。

　　農(nóng)業(yè)銀行行長趙歡則認為，上半年利潤增速回暖，主要有四方面原因：業(yè)務(wù)平穩(wěn)發(fā)展、息差回溫、成本控制良好及風(fēng)險控制有效，轉(zhuǎn)向和創(chuàng)新也是非常重要的因素。

　　資產(chǎn)質(zhì)量拐點？

　　國有大行的資產(chǎn)質(zhì)量正在向好，不良貸款已實現(xiàn)雙降。銀監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，二季度大型商業(yè)銀行不良貸款余額及不良率分別為7872億元和1.60%，微低于一季度的7898億元和1.64%。

　　半年報顯示，工商銀行不良貸款率為1.57%；建設(shè)銀行不良貸款率為1.51%；中國銀行為1.38%；農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率為2.19%；交通銀行不良貸款率為1.51%。

　　其中，工行不良貸款率較年初下降0.05個百分點至1.57%，是自2013年不良貸款“雙升”以來首次實現(xiàn)“單降”。撥備覆蓋率逐季回升，6月末為145.81%，較年初上升9.12個百分點。

　　“今年上半年確實我們不良貸款率、不良貸款絕對額的增加幅度、逾期率和剪刀差等主要的指標，都得到了比較好的改善跟繼續(xù)下降。資產(chǎn)質(zhì)量企穩(wěn)向好的信號，應(yīng)該說更加明顯，資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)轉(zhuǎn)折的曙光進一步顯現(xiàn)?！币讜M表示，管理層很有信心來實現(xiàn)資產(chǎn)質(zhì)量的進一步好轉(zhuǎn)。

　　農(nóng)行則實現(xiàn)了不良貸款雙降?！敖衲晟习肽辏覀儾涣假J款率、逾期率都雙雙下降，尤其是新發(fā)生不良率下降比較快，再加上結(jié)構(gòu)調(diào)整，還有不良貸款的處置取得的成效，所以上半年農(nóng)業(yè)銀行的不良額和不良率都雙降，不良額降了24個億，不良率降了0.08個百分點?！壁w歡稱。

　　雖然下半年經(jīng)濟仍存有諸多不確定性，然而，當前全球經(jīng)濟的復(fù)蘇還是存在著不確定性，市場的預(yù)期敏感多變；國內(nèi)隨著供給側(cè)改革的深化，過剩產(chǎn)能行業(yè)加速出清，企業(yè)信用風(fēng)險持續(xù)暴露。銀行資產(chǎn)質(zhì)量能否有望進一步向好？

　　如作為不良貸款的重要觀察指標，交通銀行逾期貸款和逾期90天以上貸款實現(xiàn)“兩逾雙降”：減值貸款率為1.51%，較年初下降0.01個百分點；逾期貸款余額較年初減少人民幣60.26億元，占比較年初下降0.30個百分點；逾期90天以上貸款余額較年初減少人民幣38.59億元，占比較年初下降0.22個百分點。

　　“信貸資產(chǎn)質(zhì)量是管出來的?！币讜M稱，2013年以來的新增貸款，不良率只有0.83%，這個水平是控制的比較好的。通過存量移位，2013年以后新增貸款占比為74%。另外，銀行近年的不良貸款處置能力在增強，近三年中，工行每年的不良貸款處置總額都在2000億左右，今年上半年就處置911億不良貸款，致使不良貸款額上升50多億。目前工行每年用以核銷貸款的金額為650億到700億，正因為工行強大的財務(wù)能力才能夠支撐目前1.57%的不良貸款水平。

　　中間業(yè)務(wù)收入下滑

　　上半年，工農(nóng)中建四大行非利息收入均呈現(xiàn)下降態(tài)勢。工行非利息收入1112.29億元，下降9.9%。其中，手續(xù)費及傭金收入下降6.2%。建行非利息收入1025.34億元，較上年同期減少193.28　億元，降幅為15.86%。中行非利息收入上半年，集團實現(xiàn)非利息收入831.94億元，同比減少238.43億元，下降22.28%。農(nóng)行實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入424.65　億元，同比減少86.43億元，下降16.9%。

　　中金所研究院首席經(jīng)濟學(xué)家趙慶明認為，銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)收入增長不甚理想的主因：一是在國家相關(guān)部門治理亂收費、降低企業(yè)負擔的政策影響下，銀行業(yè)大幅度取消和降低了收費項目，自然影響中間業(yè)務(wù)收入；二是中間業(yè)務(wù)收入考核機制有所調(diào)整，基層行將原屬于貸款利率上浮部分的中收還原到了利息收入之中，這也影響了中收增長。隨著去年下半年以來我國宏經(jīng)濟企穩(wěn)回升，銀行不良貸款壓力有明顯下降，從這個角度看，銀行盈利能力在增強。但是由于低通脹低增長，我國銀行業(yè)高成長也已經(jīng)成為過去式，中低速發(fā)展將成為常態(tài)。

　　農(nóng)行副行長張克秋表示，從行業(yè)性來看，中間業(yè)務(wù)收入確實有一個不確定的因素，一方面是監(jiān)管新規(guī)的影響還在持續(xù)顯現(xiàn)，包括7月1號新執(zhí)行的“暫停商業(yè)銀行基礎(chǔ)金融服務(wù)收費”的新規(guī)在施行，這些政策還會持續(xù)影響；另外一方面，在降低企業(yè)成本大背景下，商業(yè)銀行作為責任擔當，要服務(wù)于實體經(jīng)濟，為將來商業(yè)銀行健康可持續(xù)發(fā)展提供更好的基礎(chǔ)和基本面的支撐，對當期的經(jīng)營可能有一定的影響，但是新的機遇也在逐步形成。

　　“非息收入上半年有幾項成果很令人高興，除了互聯(lián)網(wǎng)以外，還有銀行卡、托管等業(yè)務(wù)?！苯ㄐ懈毙虚L龐秀生認為，上半年監(jiān)管政策、稅收及市場多重影響，只是基金管理、銀行卡等業(yè)務(wù)收入有一些下降，預(yù)計從今年下半年開始，銀行將消化政策的影響，中間業(yè)務(wù)收入增長速度有望較上半年加快，長期將保持平穩(wěn)增長。

　　雖然傳統(tǒng)的中間業(yè)務(wù)收入下降，銀行業(yè)此前積極布局的新業(yè)務(wù)正在貢獻新動能?！霸陟柟虃鹘y(tǒng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢的同時，農(nóng)行積極培育新亮點，新興業(yè)務(wù)保持較快增長，電子銀行、信用卡、交易性貴金屬、結(jié)售匯與外匯買賣業(yè)務(wù)同比分別增長23%、17%、54%和37%?！鞭r(nóng)行財務(wù)會計部總經(jīng)理姚明德稱。

　　布局金融科技

　　為發(fā)展金融科技，上半年五大行均已與互聯(lián)網(wǎng)公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。其中，工行與京東、建行與阿里、中行與騰訊、農(nóng)行與百度，以及交行與蘇寧。

　　數(shù)據(jù)顯示，互聯(lián)網(wǎng)正促進銀行在支付、貸款、基金、理財產(chǎn)品等多領(lǐng)域提升效率。

　　上半年，中行手機銀行實現(xiàn)交易金額4.81萬億元，同比增長51%。網(wǎng)絡(luò)消費貸款產(chǎn)品“中銀E貸”快速增長，余額的占比從年初增長222%?！吧习肽贽r(nóng)業(yè)銀行的網(wǎng)絡(luò)金融客戶新增了5414萬戶，同比多增5%，在農(nóng)行做互聯(lián)網(wǎng)金融的客戶累計達到7.6億戶，網(wǎng)絡(luò)金融這一塊的營業(yè)收入是62.1億，這個數(shù)字在四大行中間排在第一。網(wǎng)絡(luò)金融的交易量超過200億筆，同比增長53%；交易金額81.3萬億，同比增長8.6%。電子渠道金融性交易達到97%，同比又提高了2個百分點。”趙歡稱。

　　“上半年我們的互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)同比增長了40%，是我們中間業(yè)務(wù)收入增長最快的業(yè)務(wù)。”龐秀生稱，“也許我們快貸的發(fā)展和一些互聯(lián)網(wǎng)公司比，仍然速度還不是特別快，但是在大銀行，我們的增長速度是最快的，而且不僅貸款增長為客戶提供了方便，風(fēng)險控制也更加到位、更加清晰。”

　　工商銀行董事會已通過在原來的電子銀行部的基礎(chǔ)上組建網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營部，推進全行3.0智慧銀行的落地。“只要有賬戶的地方，有支付的地方就有銀行，因為賬戶在銀行，要么通過借記卡要么通過信用卡這個渠道，所以我們跟所有的第三方、所有的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，以及新建的產(chǎn)品平臺都是我們的合作對象，只不過不同階段，不同業(yè)務(wù)品種有時候不太一樣。我們銀行業(yè)也是抱著開放、合作的眼光來在這個領(lǐng)域發(fā)展。”易會滿稱。

　　雖然國有大行積極發(fā)展金融科技，但并未如部分興業(yè)銀行、招商銀行等股份制銀行設(shè)立科技子公司。“現(xiàn)階段還沒有要設(shè)立獨立科技公司的想法。”趙歡稱，大型銀行必須要有自身的科技研發(fā)能力，公司化不是關(guān)鍵，關(guān)鍵在于科技領(lǐng)域有能力投入，有能力研發(fā)一些技術(shù)來支持金融業(yè)務(wù)的發(fā)展。至于公司化，可能會在銀行內(nèi)部科技人員激勵機制方面有所作用，但是對銀行整體的科技實力沒有影響。