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信用申購(gòu)引投資者瘋搶

券商可轉(zhuǎn)債業(yè)務(wù)微利賺吆喝多家券商預(yù)計(jì)，按照票面金額100元進(jìn)行認(rèn)購(gòu)的“雨虹轉(zhuǎn)債”，其上市初期價(jià)格可能達(dá)到115元-118元區(qū)間

券商可轉(zhuǎn)債業(yè)務(wù)微利賺吆喝

多家券商預(yù)計(jì)，按照票面金額100元進(jìn)行認(rèn)購(gòu)的“雨虹轉(zhuǎn)債”，其上市初期價(jià)格可能達(dá)到115元-118元區(qū)間

■本報(bào)記者 呂江濤

昨日晚間，東方雨虹公布了其公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽結(jié)果?！叭翊蛐聜睂?dǎo)致了此次“雨虹轉(zhuǎn)債” 的網(wǎng)上發(fā)行中簽率只有0.0013187948%。

據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)，2017年以來(lái)累計(jì)待發(fā)行可轉(zhuǎn)債117只，合計(jì)金額為3068.68億元。其中，證監(jiān)會(huì)已經(jīng)審核通過(guò)但尚未發(fā)行的有16支，募資金額合計(jì)289.7億元。有分析指出，雖然目前可轉(zhuǎn)債業(yè)務(wù)對(duì)券商來(lái)說(shuō)只是“微利”，但“全民打新債”可能導(dǎo)致新股民大擴(kuò)容，對(duì)券商構(gòu)成更長(zhǎng)遠(yuǎn)的利好。

東方雨虹轉(zhuǎn)債遭瘋搶

進(jìn)入“全民打新債”時(shí)代

可轉(zhuǎn)債作為證券市場(chǎng)中的小品種，此前并不為普通投資者所熟知，整個(gè)市場(chǎng)多數(shù)時(shí)間都在1000億元市值附近徘徊。因此，申購(gòu)可轉(zhuǎn)債是不少投資者并未經(jīng)歷過(guò)的事情。

然而，今年9月8日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》，與之前的債券發(fā)行辦法相比，一個(gè)最大的變化就是將現(xiàn)行的資金申購(gòu)改為信用申購(gòu)，以解決可轉(zhuǎn)債和可交換債發(fā)行過(guò)程中產(chǎn)生的較大規(guī)模資金凍結(jié)問(wèn)題，這樣一來(lái)，“打新債”變成和打新股一樣，先抽簽，中了再交錢(qián)。

9月24日晚間，東方雨虹發(fā)布可轉(zhuǎn)債發(fā)行公告，將在9月25日采用信用發(fā)行方式發(fā)行18.4億元雨虹轉(zhuǎn)債，這也意味著雨虹轉(zhuǎn)債成為國(guó)內(nèi)首只實(shí)施信用申購(gòu)的可轉(zhuǎn)債。

雖然投資者對(duì)此有所預(yù)期，但是9月25日的網(wǎng)上申購(gòu)還是讓投資者產(chǎn)生了不少疑惑。是否足額打滿“1000萬(wàn)元”額度成了困擾投資者的難題。因?yàn)榇舜伟l(fā)行公告中強(qiáng)調(diào)，投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，6個(gè)月內(nèi)不得參與網(wǎng)上新股、可轉(zhuǎn)債及可交換債申購(gòu)。