經(jīng)濟日報-中國經(jīng)濟網(wǎng)北京9月6日訊 （記者 李治國）復(fù)星醫(yī)藥及復(fù)星國際的董事會宣布，Sisram已于9月5日就建議分拆及上市刊發(fā)其招股章程。SISRAM MEDICAL LTD（簡稱“Sisram”），全球領(lǐng)先的能量源醫(yī)療美容器械供應(yīng)商，計劃于香港聯(lián)合交易所有限公司（“港交所”）主板上市，Sisram將成為首家在港上市的以色列公司。

Sisram計劃發(fā)售110,000,000股股份（可按超額配股權(quán)調(diào)整），其中約99,000,000 股發(fā)售股份將用作國際發(fā)售（可予重新分配及可按超額配股權(quán)調(diào)整），其余約11,000,000股新股份發(fā)售股份將作香港發(fā)售（可予重新分配），指示性發(fā)售價范圍為8.88港元至12.35港元。Sisram 從復(fù)星國際有限公司(簡稱“復(fù)星國際”)及上海復(fù)星醫(yī)藥（集團）股份有限公司(簡稱“復(fù)星醫(yī)藥”) 分拆作獨立上市。于國際發(fā)售下初步提呈的99,000,000股發(fā)售股份中， 5,500,000 股發(fā)售股份將根據(jù)優(yōu)先發(fā)售向合資格復(fù)星國際股東提呈發(fā)售。

該公司于9月5日上午9時開始于香港公開發(fā)售，至9月8日中午12時截止。公司股份預(yù)計將于9月19日開始于聯(lián)交所進行買賣。

Shanghai Free Trade Zone Phase I Equity Investment Fund Partnership Enterprise（Limited Partnership）（“上海自貿(mào)區(qū)基金”）、升泰有限公司及Neo Derm Group Limited為公司的基石投資者。中國國際金融香港證券有限公司和富瑞金融集團香港有限公司（以英文字母先后排序）為聯(lián)席保薦人﹑聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人﹑聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。復(fù)星恒利證券有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人﹑聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。海通國際證券有限公司及華泰金融控股（香港）有限公司為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。中國國際金融香港證券有限公司為唯一結(jié)算代理商及唯一穩(wěn)定價格操作人。

中國最大的能量源醫(yī)療美容器械供應(yīng)商

　　及位列全球能量源醫(yī)療美容器械市場第五

Sisram為中國最大的能量源醫(yī)療美容器械供應(yīng)商。根據(jù)Medical Insight報告，按銷售能量源醫(yī)療美容器械產(chǎn)生的收益計，公司于2016年在全球主要供應(yīng)商中排名第五。目前全球醫(yī)療美容器械市場的增長態(tài)勢持續(xù)，可自由支配收入亦不斷增加，作為醫(yī)療美容器械市場上的市場領(lǐng)導(dǎo)者，該公司通過與控股股東復(fù)星醫(yī)藥合作，將不斷獲益于此市場的增長。此外，該公司亦發(fā)展能量源微創(chuàng)醫(yī)療美容器械市場，以順應(yīng)全球能量源私密美容器械市場的高速發(fā)展。Sisram成立于2013年，復(fù)星醫(yī)藥亦于同年收購Alma Lasers Ltd.(“Alma”)。現(xiàn)時Alma是Sisram主要營運的全資附屬公司。Sisram擁有豐富的技術(shù)平臺及全面的多樣化產(chǎn)品組合，公司能夠滿足醫(yī)療美容機構(gòu)及終端用戶的多元化和具體需求。

強大的研發(fā)實力以持續(xù)推出

　　多元化產(chǎn)品及開發(fā)新的技術(shù)

公司的研發(fā)工作重點在于采用系統(tǒng)化及以用戶為導(dǎo)向，緊跟市場需求，滿足醫(yī)療美容機構(gòu)的特定需求。作為能量源醫(yī)療美容技術(shù)創(chuàng)新的領(lǐng)先公司，Sisram 擁有38項注冊專利及10項專利申請，均為自主開發(fā)。2014年至2016年連續(xù)3年間，公司銷售產(chǎn)品的收益中超過90% 來自自主開發(fā)的產(chǎn)品，分別為91.8%、93.0%和93.7%。旗下品牌“Alma”已開發(fā)、生產(chǎn)及發(fā)售超過50個不同型號的醫(yī)療美容器械及超過100個用于手術(shù)、醫(yī)美和美容板塊上的應(yīng)用端頭型號。公司具有穩(wěn)定且專業(yè)的管理層團隊，其中很多都擁有超過十年經(jīng)驗的中國及以色列行內(nèi)專家薈萃。公司的技術(shù)創(chuàng)新在減輕終端用戶的疼痛、盡量減少使用預(yù)處理消耗品，如皮膚降溫凝膠或止痛霜的必要性、提高療效及縮短治療時間方面取得顯著改進，這有助于改善醫(yī)療美容機構(gòu)的業(yè)務(wù)實踐及提升經(jīng)營效率。

全球銷售及分銷渠道的

　　有效結(jié)合帶來較高盈利

該公司在全球約80個國家及司法／管轄權(quán)區(qū)銷售醫(yī)療美容器械。在美國、加拿大、德國、奧地利及印度，公司向醫(yī)療美容機構(gòu)進行直銷。該公司踐行簡約高效的直銷團隊及架構(gòu)，能有效地銷售及營銷。在印度公司過往僅向分銷商銷售產(chǎn)品，直至近年方在當(dāng)?shù)爻闪⒏綄俟鹃_展直銷業(yè)務(wù)，其均在成立首年開始盈利。在中國及亞太區(qū)其他地區(qū)、EMEA及拉丁美洲，該公司向分銷商銷售產(chǎn)品，分銷商繼而把產(chǎn)品再轉(zhuǎn)售予醫(yī)療美容機構(gòu)。該公司與分銷商一般享有穩(wěn)定的長期關(guān)系，與40名以上分銷商擁有至少三年的業(yè)務(wù)關(guān)系。分銷商帶來當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)及監(jiān)管環(huán)境的了解，以及他們與當(dāng)?shù)蒯t(yī)療美容機構(gòu)及其他市場參與者的聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)，使公司能以較快速度覆蓋銷售范圍，固定成本亦大大降低，該公司過往銷售及分銷以及一般及行政開支占比相對低于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先公司。

高端品牌形象

　　優(yōu)質(zhì)可靠產(chǎn)品及高水平的客戶服務(wù)

該公司品牌“Alma“及其產(chǎn)品與技術(shù)，如標志性的”Soprano及“Harmony”系列產(chǎn)品及“SHR”技術(shù)，是在全球醫(yī)療美容治療系統(tǒng)市場享有較高知名度的品牌，獲得全球醫(yī)生，包括行業(yè)專家的正面評價，亦獲頒授多個獎項及榮譽。該公司產(chǎn)品享有安全可靠及優(yōu)質(zhì)的品牌形象，其應(yīng)用于當(dāng)前產(chǎn)品的所有技術(shù)均已取得 CE 注冊并獲準于歐洲銷售，而于美國的所有產(chǎn)品已取得所需 FDA 的501 (k)許可。公司對生產(chǎn)流程及供應(yīng)鏈實施嚴格質(zhì)量控制，向位于以色列、美國、德國、英國及西班牙的核準供應(yīng)商采購大部份關(guān)鍵原材料及零部件。同時，該公司提供高水平的客戶服務(wù)及支持，其快速及準時向客戶交付產(chǎn)品的能力深受客戶認可。為確保銷售團隊向醫(yī)療美容機構(gòu)提供專業(yè)支持及指引，銷售人員均須接受臨床及技術(shù)培訓(xùn)課程。

SISRAM MEDICAL LTD 主席兼執(zhí)行董事劉毅先生表示：“Sisram 是第一家來港上市的以色列公司，此次上市可加強公司在中國的品牌及業(yè)務(wù)發(fā)展，吸引有意在醫(yī)療器械方面的新投資者，以加速公司發(fā)展步伐?！闭雇磥?，劉毅進一步表示，“我們將持續(xù)推廣品牌，提升市場知名度及產(chǎn)品銷售，增加銷售及分銷渠道，通過增強研發(fā)實力帶動更多的創(chuàng)新產(chǎn)品，滿足醫(yī)療美容機構(gòu)及終端用戶不斷變化的需求，同時將繼續(xù)提升我們在全球能量源微創(chuàng)醫(yī)療美容器械市場的市場份額，繼續(xù)維持我們作為中國能量源醫(yī)療美容器械最大供應(yīng)商的地位。我們也會通過全球收購或戰(zhàn)略合作抓住機會增加新的收入來源，以為股東帶來最大回報為目標。”

復(fù)星集團聯(lián)席總裁、復(fù)星醫(yī)藥董事長陳啟宇表示：“我們非?？春萌蜥t(yī)療美容市場的增長前景，尤其在以中國、巴西、俄羅斯和印度為代表的發(fā)展中國家有著巨大的發(fā)展空間。Sisram在香港上市后，復(fù)星醫(yī)藥將繼續(xù)支持Sisram以及Alma在中國乃至全球的業(yè)務(wù)發(fā)展?！?/p>