融創(chuàng)公布百億美元境外債重組方案 4.5億美元貸款全部轉股(2)

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2023-03-29 16:30:24 第一財經(jīng)

第三，債權人也可將現(xiàn)有債權轉換為現(xiàn)有融創(chuàng)服務投資持有的融創(chuàng)服務股權，交換價格為60個交易日加權平均股價的2.5倍，不得低于每股17港元，規(guī)模上限約4.49億股，約占融創(chuàng)服務已發(fā)行總股數(shù)的14.7％。

總體來看，債權人既可將全部或部分持有的債權轉換為股權，以獲得短期現(xiàn)金流；也可繼續(xù)持有債權，從在較長時間內獲得償付。截至發(fā)稿日，融創(chuàng)中國股票仍在停牌中，停牌前價格為每股4.58港元，融創(chuàng)服務股價報3.16港元。

就剩余債務，融創(chuàng)將發(fā)行新的以美元計價的公開票據(jù)進行置換。債權人將獲得最多八檔新票據(jù)，分別于重組后的2年至9年到期，對于第一、第二檔債務（初始期限分別為兩年和三年），融創(chuàng)有權選擇將到期日延長1年，延期系列的新票據(jù)在延長期內的年利率將增加1.0%。該等新票據(jù)現(xiàn)金利息的年利率將在5.0%至6.5%之間。公司也可選擇在首兩年內以實物支付全部或部分利息，該等年利率比現(xiàn)金利率高1.0%。

融創(chuàng)方面表示，公司與債權人小組已就重組條款達成協(xié)議，重組的成功需要廣泛的支持，懇請未簽署重組支持協(xié)議的所有現(xiàn)有債務持有人盡快加入重組支持協(xié)議。

業(yè)內認為，如果該債務重組方案成功落地，將改善融創(chuàng)資產(chǎn)負債狀況，大幅降低境外債務規(guī)模，緩解未來2-3年的流動性壓力，同時增厚凈資產(chǎn)，為融創(chuàng)的經(jīng)營有序恢復提供支持。

此前融創(chuàng)方面也表示，如果境外債重組成功，將有助融創(chuàng)經(jīng)營性現(xiàn)金流逐步恢復，并構成后續(xù)境內外債務償還的基礎。若后續(xù)未獲取新的開發(fā)項目、所有可售資源均可變現(xiàn)、嚴控各項成本及開支、不考慮訴訟可能導致的額外支出等，融創(chuàng)對后續(xù)現(xiàn)金流進行了預測。

該公司稱，未來七年左右，集團連同其合營及聯(lián)營公司的開發(fā)項目預期產(chǎn)生現(xiàn)金流總額約為3200億元，其中有約20%可用于境外實體償債。未來七年或更長時間內，融創(chuàng)將視市場情況出售部分資產(chǎn)，預計將使集團的整體流動性增加約600億元。

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