融創(chuàng)公布百億美元境外債重組方案 4.5億美元貸款全部轉(zhuǎn)股

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2023-03-29 16:30:24 第一財(cái)經(jīng)

一如市場預(yù)期，融創(chuàng)在三月底前公布了境外債重組方案，為走出困境贏取時(shí)間和空間。

3月28日夜間，融創(chuàng)發(fā)布公告稱，針對90.48億美元境外債務(wù)重組，已與境外債權(quán)人小組訂立重組支持協(xié)議，擬就境外重組方案向現(xiàn)有債務(wù)持有人尋求更廣泛的支持。據(jù)悉，上述債權(quán)人小組債權(quán)占現(xiàn)有債務(wù)未償還本金總額超30%、近30億美元，權(quán)重占比及債務(wù)規(guī)模水平均較高。

從境外重組方案來看，融創(chuàng)將約百億美元的境外債務(wù)分為降杠桿、留債展期兩種路徑進(jìn)行重組，為債權(quán)人提供了可轉(zhuǎn)換債券、強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券、轉(zhuǎn)換為部分融創(chuàng)服務(wù)股權(quán)、置換新票據(jù)等選項(xiàng)。

其中，降杠桿計(jì)劃目標(biāo)約30億美元，分三項(xiàng)實(shí)施：第一，融創(chuàng)擬發(fā)行10億美元的可轉(zhuǎn)換債券，所有計(jì)劃債權(quán)人有權(quán)在重組生效日起12個(gè)月內(nèi)，以每股20港元將可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為融創(chuàng)中國普通股。此后，可轉(zhuǎn)換債券不再附帶任何轉(zhuǎn)股權(quán)，并將于到期日被贖回。如選擇不轉(zhuǎn)股，則留債9年期，公司需支付1-2％的票息。

第二，發(fā)行五年期強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券，預(yù)計(jì)規(guī)模17.5億美元，債權(quán)人可選擇在期初、周年、約定觸發(fā)機(jī)制達(dá)成等不同條件下登記轉(zhuǎn)股，到期日尚未行使轉(zhuǎn)股權(quán)的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券，將全部轉(zhuǎn)換為融創(chuàng)中國普通股。

具體而言，強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券的持有人，可于重組生效日期或重組生效日期滿6個(gè)月后遞交轉(zhuǎn)股通知，轉(zhuǎn)換價(jià)格為每股10港元，規(guī)模上限為強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券總額的25%。其余情況下，持有人可遞交轉(zhuǎn)股通知將剩余債券轉(zhuǎn)換為公司普通股，價(jià)格等于遞交通知首日前90個(gè)交易日的交易量加權(quán)平均價(jià)，最低轉(zhuǎn)換價(jià)格為每股4.58港元。于到期日，尚未行使轉(zhuǎn)股權(quán)的將被全部強(qiáng)制轉(zhuǎn)換為公司普通股。

公告表示，債權(quán)人小組成員對強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券表示支持，部分成員擬認(rèn)購若干金額的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券。值得一提的是，融創(chuàng)的控股股東孫宏斌也再次下場，根據(jù)強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券相同的條款，將此前提供給公司的4.5億美元無息股東貸款，同步同價(jià)轉(zhuǎn)換為融創(chuàng)中國的股權(quán)。

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