每分鐘200萬美元！美國正在以前所未有的速度“印鈔”
每分鐘200萬美元！美國正在以前所未有的速度“印鈔”
近年來，固定收益投資再次變得名副其實，這主要歸因于美國基準利率在過去兩年內(nèi)從0%迅速攀升至5%以上。隨著市場熱議美聯(lián)儲的降息可能性及10年期美國國債收益率的微小差異，一個核心事實或許被忽略了：在經(jīng)歷近20年零利率政策的“束縛”后，美國國債終于重拾其在經(jīng)濟中的傳統(tǒng)角色，成為投資者可穩(wěn)定獲取年復(fù)一年收入的可靠來源，不受即時收益率波動的影響。
數(shù)據(jù)清晰地展示了這一變化，去年，美國政府債務(wù)為投資者帶來了接近9000億美元的年度利息收入，是過去十年平均值的兩倍。隨著超90%的美國國債票面利率觸及或超過4%，這一數(shù)字預(yù)計將進一步增長。與2020年中僅有5%的債券達到此收益率相比，這是一個顯著的進步。利率的提升也讓投資者對收益率可能的上升有了更好的緩沖，至少理論上，利率需在下一年提升超過75個基點，國債才可能變?yōu)樨撌找妫@與十年前的安全邊際幾乎消失的情況形成鮮明對比。
Guggenheim Partners投資管理公司的首席投資官Anne Walsh指出，在美聯(lián)儲的助力下，固定收益投資的收益性得以恢復(fù)，對投資者而言是個積極信號。每分鐘200萬美元！美國正在以前所未有的速度“印鈔”。
近期，兩大經(jīng)濟趨勢對固定收益市場有利。一方面，雖然通脹逐步靠近美聯(lián)儲降息的考量閾值，但邁向2%目標的步伐有所放緩，使得降息預(yù)期至少延至今年下半年。另一方面，美國經(jīng)濟維持穩(wěn)健態(tài)勢，盡管勞動力市場略有降溫，暗示美聯(lián)儲在開啟寬松周期時無需大幅度降息。美聯(lián)儲主席鮑威爾近期的發(fā)言及市場預(yù)期均反映了這一審慎態(tài)度，目前市場預(yù)計年底前降息不超過兩次，遠低于年初預(yù)測的六次。
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