一年燒光千億美金，市場沒盼到美股七巨頭的AI增量(5)

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2024-08-05 11:30:32 每日經(jīng)濟(jì)新聞

2024Q2亞馬遜AWS收入262.81億美元，同比增長18.7%，略好于預(yù)期，但是凈利潤增長小幅放緩，且AWS的營業(yè)利潤率環(huán)比下滑了0.6%。雖然與預(yù)期差異不大，但是市場反應(yīng)依然是負(fù)面的，增長放緩、其它（如電商）業(yè)務(wù)表現(xiàn)不佳，同時(shí)又要對AI領(lǐng)域大幅投入，投資者憂心忡忡。

谷歌母公司Alphabet的財(cái)報(bào)各方面都表現(xiàn)不錯(cuò)，總營收847億美元，同比增長14%；凈利潤236億美元，均高于分析師預(yù)期。雖然云業(yè)務(wù)并不是谷歌營收的大頭，但是首次季度收入超過100億美元，達(dá)103.47億美元，同比增長29%。

然而，隨后的股價(jià)表現(xiàn)卻看出了投資者的糾結(jié)，盤后先是上漲約2%，隨后又下跌2.18%。截至7月25日收盤，下跌2.99%，報(bào)169.16美元/股。主要原因就是Alphabet的資本支出高出市場預(yù)期，幾乎是去年同期的兩倍，而這種巨額投入還將持續(xù)。AI帶來的增量，并不能抵消對于持續(xù)巨大資本投入的恐慌。

從美國三朵云來看，AI確實(shí)為云業(yè)務(wù)帶來了增量，但增量低于市場的預(yù)期。

在廣告業(yè)務(wù)中，活躍用戶數(shù)是大盤的基本面，AI的幫助主要是提升推薦精準(zhǔn)度和廣告創(chuàng)意，讓目標(biāo)用戶能夠看到并愿意主動點(diǎn)擊打開。這是廣告客戶最理想希望獲得的結(jié)果，而這兩點(diǎn)確實(shí)是生成式AI擅長的。

Meta的廣告業(yè)務(wù)獲得了22%的增長，旗下應(yīng)用系列（Facebook、Instagram、WhatsApp和Messenger）6月份的日活躍用戶數(shù)量為32.7億，較去年同期增長7%。Facebook的月活用戶數(shù)史上首次突破30億大關(guān)，達(dá)到30.3億，同比增長3.4%。扎克伯格也對MetaAI信心滿滿，認(rèn)為它有望在今年年底前成為全球使用最廣泛的人工智能助手。

這波生成式 AI 浪潮中，Meta 的 Llama 系列模型，成功成為全球大語言模型開源陣營的老大，并且有地位越來越穩(wěn)的勢頭。Meta 剛剛發(fā)布了 Llama 3.1 系列，但是據(jù)扎克伯格透露，Llama 4 所需要的訓(xùn)練資源，是 Llama3 的十倍。

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