九價HPV疫苗賣不動了；低谷里的和黃醫(yī)藥；石藥養(yǎng)出兩顆金蛋|共三條快訊(8)
目前他澤司他在中國開展了一項濾泡性淋巴瘤的橋接研究，啟動了一項他澤司他和PI3Kδ抑制劑安迪利塞的聯(lián)合療法治療復發(fā)性或難治性淋巴瘤患者的II期研究。在國內(nèi)的NDA已于今年7月初提交并獲受理。
（3）安迪利塞
安迪利塞是一種口服的強效PI3Kδ異構體抑制劑。目前安迪利塞針對濾泡性淋巴瘤（FL）以及難治性邊緣區(qū)淋巴瘤（MZL）已開展II期臨床；濾泡性淋巴瘤隊列的患者招募已完成，邊緣區(qū)淋巴瘤隊列的患者招募仍在進行中。
不過當前國內(nèi)的PI3K靶點的抑制劑競爭比較激烈，石藥集團的度恩西布、瓔黎藥業(yè)的林普利塞和拜耳的鹽酸可泮利塞已批準上市，緊隨其后的還有正大天晴和信達生物兩家的產(chǎn)品處于NDA階段，此外還有數(shù)十種藥物處于臨床研發(fā)階段。
和黃醫(yī)藥現(xiàn)階段的低谷，并非創(chuàng)新藥基本面的乏力，而是受限于歷史布局的影響，從而造成了一定的估值折價。
僅從創(chuàng)新藥視角考量，和黃醫(yī)藥出海預期正在逐漸兌現(xiàn)，且隨著后續(xù)管線的上市，核心競爭力是在不斷增強的。只不過，此前和黃醫(yī)藥資產(chǎn)價值是要明顯低于公司股價層面的，當時維護企業(yè)估值的正是如今被“邊緣化”的中藥資產(chǎn)，因此現(xiàn)階段和黃醫(yī)藥依然處于“償還估值”階段。
石藥養(yǎng)出兩顆金蛋
橘生淮南則為橘，生于淮北則為枳。
那么新藥管線是否也是如此？
一條管線在中國藥企處能夠引發(fā)的股價催化，與在美股biotech處對股價的催化會不會有所不同。而石藥的兩次成功BD案例，則給了這個問題相對完美的答案。兩款ADC藥物在石藥旗下，與在Corbus Pharmaceuticals（CRBP）與Elevation Oncology（ELEV）旗下產(chǎn)生了完全不同的催化效應，這也為創(chuàng)新藥投資者提供了一些全新的布局思路。
Nectin-4 ADC，與CRBP的雙贏
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