中銀國際上調(diào)中芯國際目標價 看好未來盈利改善
中銀國際發(fā)布報告稱，中芯國際第三季度收入符合預期，毛利率達到20.5%，位于指引上限。對于第四季度，公司預計業(yè)績將保持平穩(wěn)，但對2025年的前景持謹慎態(tài)度。盡管主流半導體銷售回暖和國內(nèi)替代需求帶來一些積極影響，但產(chǎn)能過剩風險依然存在。
中銀國際維持中芯國際“買入”評級，并將目標價從23港元上調(diào)至31.5港元。該行還上調(diào)了對公司2024年至2026年的每股盈利預測，分別上調(diào)3%、2%及6%。
中芯管理層預計第四季度收入將環(huán)比增長1%，毛利率約為19%。由于淡季效應、新增12英寸產(chǎn)能以及8英寸需求疲弱，出貨量和利用率可能會下降。不過，產(chǎn)品結構改善和12英寸晶圓的緊急訂單有望提升平均售價。
(責任編輯：張蕾)
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