業(yè)內(nèi)：A股配置機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存 保持多頭思維(2)
特朗普再度當(dāng)選總統(tǒng)，共和黨重新奪回國會控制權(quán)，這將有利于競選承諾的實(shí)施。驅(qū)趕移民政策可能損害勞動力市場供給，增加企業(yè)用工成本，推高通脹風(fēng)險。對外加征關(guān)稅將拖累全球貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)增長。大規(guī)模減稅政策可能導(dǎo)致財(cái)政赤字提升，政府債務(wù)繼續(xù)擴(kuò)張。
對中國而言，最直接的影響來自貿(mào)易保護(hù)政策，包括加征關(guān)稅和出口管制。上一輪中美貿(mào)易摩擦期間，我國對美出口占比和全球出口份額雙雙回落。特朗普競選綱領(lǐng)若全部兌現(xiàn)，將顯著推升美國通脹并引發(fā)大規(guī)模赤字，金融條件收緊，美債收益率上升，美元走強(qiáng)，對新興市場資金外流壓力增大。
國內(nèi)政策決心為A股市場走出底部區(qū)域奠定了基礎(chǔ)。雖然短期內(nèi)存在不確定因素，但仍應(yīng)保持多頭思維。震蕩上行期間持倉結(jié)構(gòu)是核心，建議按照國內(nèi)宏觀政策發(fā)力方向進(jìn)行配置。關(guān)注地產(chǎn)市場的企穩(wěn)跡象和順周期行業(yè)修復(fù)，以及并購重組帶來的機(jī)會。央行創(chuàng)設(shè)貨幣政策工具支持股票市場穩(wěn)定發(fā)展，關(guān)注低估值國央企、行業(yè)龍頭和指數(shù)權(quán)重個股。
(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)
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