2025年至少10家大廠將在這一品類賽道“拼殺”？生成式AI引領(lǐng)革新

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2024-11-26 07:31:10 智通財經(jīng)

2024年11月20日，全球高科技產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢在深圳成功舉辦了“MTS2025存儲產(chǎn)業(yè)趨勢研討會”以及首屆TechFuture Awards 2024科技未來大獎頒獎典禮。會上，TrendForce發(fā)布了“2025十大重點(diǎn)科技領(lǐng)域的市場趨勢預(yù)測”。

隨著AI和機(jī)械動力技術(shù)的成熟，NVIDIA、Tesla等大廠積極布局，機(jī)器人議題在2025年將持續(xù)受到關(guān)注。軟件平臺將側(cè)重于機(jī)器學(xué)習(xí)訓(xùn)練與數(shù)字孿生仿真，整機(jī)型態(tài)則聚焦協(xié)作機(jī)器人、移動式機(jī)械手臂與人形機(jī)器人。預(yù)計2025年起，人形機(jī)器人將逐步實現(xiàn)量產(chǎn)，市場規(guī)模年復(fù)合增長率將達(dá)到154%，產(chǎn)值有望突破20億美元。服務(wù)型機(jī)器人通過生成式AI支持多模態(tài)交流互動、信息檢索、文本摘要等功能，將成為未來發(fā)展重點(diǎn)。

具有AI功能的筆記本電腦將在未來幾年逐漸成為市場標(biāo)配。預(yù)計2025年AI筆電滲透率將達(dá)到21.7%，并在2029年攀升至接近80%。Arm架構(gòu)因其高能效和可擴(kuò)展性，將推動AI筆電市占率逐年增長。Edge AI技術(shù)將使筆電更快、更高效地處理語音指令和影像識別，提升用戶體驗并保護(hù)隱私。

2025年AI服務(wù)器出貨量預(yù)計將增長超過28%，占整體服務(wù)器比例達(dá)15%。NVIDIA B300、GB300采用HBM3e 12hi，使得12hi堆棧層數(shù)成為主流。SK海力士采用Advanced MR-MUF技術(shù)提高制程良率，而三星和美光則沿用TC-NCF堆棧架構(gòu)，面臨量產(chǎn)良率提升的挑戰(zhàn)。如何穩(wěn)固12hi制程的量產(chǎn)良率將是供應(yīng)商的重點(diǎn)任務(wù)。

晶圓廠前段制程發(fā)展至7nm后，F(xiàn)inFET結(jié)構(gòu)自3nm開始面臨物理極限。臺積電和英特爾延續(xù)FinFET結(jié)構(gòu)，三星嘗試導(dǎo)入GAAFET架構(gòu)但未放量。2025年后，臺積電2nm將轉(zhuǎn)進(jìn)納米片晶體管架構(gòu)，英特爾18A引入帶式場效晶體管，三星繼續(xù)改進(jìn)MBCFET 3nm制程，三方將正式進(jìn)入GAAFET架構(gòu)競賽。

AI應(yīng)用推動客制化芯片及封裝面積需求提升，2025年CoWoS需求將大幅增加。NVIDIA對臺積電CoWoS需求占比將提升至近60%，驅(qū)動CoWoS月產(chǎn)能翻倍。AWS等CSP對CoWoS的需求也將明顯上升。

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