2024年中國汽車市場(chǎng)競爭激烈，各大車企表現(xiàn)各異。從營收、凈利潤、銷量等核心數(shù)據(jù)來看，各企業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)差異顯著。比亞迪以427.21萬輛的銷量和超7700億元的營收繼續(xù)領(lǐng)跑；賽力斯則以305%的營收增速成為行業(yè)“黑馬”，并實(shí)現(xiàn)五年來首次盈利。

這八家車企在2024年的總營收為23524.55億，較2023年增長約2367億元，增速超過10%。這一數(shù)據(jù)不僅反映了中國汽車市場(chǎng)的強(qiáng)勁韌性，還意味著行業(yè)頭部陣營的話語權(quán)正在提升。值得注意的是，增長并不均勻，新能源轉(zhuǎn)型堅(jiān)定的企業(yè)普遍實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，而依賴合資品牌的傳統(tǒng)巨頭仍在經(jīng)歷轉(zhuǎn)型陣痛。

營業(yè)收入方面，比亞迪以7771.02億元的營收規(guī)模位居榜首，同比增長29.02%。上汽集團(tuán)緊隨其后，營收達(dá)6140.74億元，但同比下降15.44%。長安汽車、吉利汽車、長城汽車分別實(shí)現(xiàn)正增長，營收分別為1597.33億元（同比增長5.58%）、2401.94億元（同比增長34%）、2021.95億元（同比增長16.73%）。賽力斯成為營收增長的“黑馬”，營收達(dá)到1451.76億元，同比暴增305.04%。廣汽集團(tuán)營收1077.84億元，同比下滑16.9%。東風(fēng)集團(tuán)股份營收1061.97億元，同比增長6.86%，在排名中墊底。

銷量對(duì)車企營收影響巨大。比亞迪以427.21萬輛的成績穩(wěn)居第一，同比增長41.26%；上汽集團(tuán)全年銷售401.3萬輛，同比下降20.07%；吉利全年銷量217.66萬輛，同比增長32%；長安汽車銷量268.4萬輛，同比增長5.12%；廣汽集團(tuán)全年銷售200.31萬輛，同比下滑20.04%。長城汽車銷量123.33萬輛，同比僅微增0.21%；賽力斯全年銷量49.7萬輛，同比增長96.98%。東風(fēng)集團(tuán)股份銷量下滑9.2%。

被統(tǒng)計(jì)的八家上市車企中，只有廣汽集團(tuán)和上汽集團(tuán)在2024年的營收出現(xiàn)下滑，這兩家企業(yè)的銷量也出現(xiàn)了兩成左右的下滑。除了價(jià)格戰(zhàn)等外部因素，合資品牌仍是拖累這兩家車企的重要原因。廣汽本田、廣汽豐田在2024年的銷量分別同比下滑26.52%和22.32%；上汽大眾銷量為114.81萬輛，同比下滑5.51%；上汽通用銷量43.50萬輛，同比下滑56.54%。

凈利潤方面，八家上市車企2024年總共賺了854億元，較2023年增加近200億元。比亞迪以402.54億元的凈利潤遙遙領(lǐng)先，同比增長34%。吉利、長城汽車也表現(xiàn)出色，凈利潤分別為166.32億元、126.92億元，同比增幅達(dá)213%、80.76%。長安汽車凈利潤73.21億元，但同比下降35.37%。上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)凈利潤分別為16.66億元、8.24億元，同比降幅88.19%、81.4%。賽力斯凈利潤為59.46億元，同比扭虧，其2023年凈利潤為-24.5億元。東風(fēng)集團(tuán)股份2024年凈利潤0.58億元，同樣實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。

此前，傳統(tǒng)車企一直在談?wù)撛煨履茉窜囂潛p的問題，長久以來，只有比亞迪和理想兩家新能源車企實(shí)現(xiàn)盈利。2024年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，新能源車廣泛盈利的大幕已經(jīng)拉開。賽力斯和吉利汽車的新能源車板塊都已實(shí)現(xiàn)盈利。吉利方面提到，新能源車板塊已在2024年實(shí)現(xiàn)全部盈利。賽力斯也實(shí)現(xiàn)了五年來首次盈利。東風(fēng)方面也提及，扭虧為盈與新能源車相關(guān)，“2024年毛利率改善源于新能源高端化轉(zhuǎn)型、全鏈條降本增效及規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)。”

此外，海外市場(chǎng)也是中國車企盈利的重要增量市場(chǎng)。長城汽車在財(cái)報(bào)中提到，海外銷售增長和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化帶動(dòng)歸屬于母公司所有者的凈利潤大幅增長。2024年，公司全年實(shí)現(xiàn)銷量123.45萬輛，同比增長0.37%。其中，海外年銷售45.41萬輛，同比增長44.61%，海外累計(jì)銷量已超180萬輛；內(nèi)銷銷量則為78.04萬輛，同比下滑14.8%。從銷量數(shù)據(jù)可以看出，長城汽車的增長主要來自海外業(yè)務(wù)的支持。

整體來看，2024年新能源轉(zhuǎn)型成效顯著的車企在營收、利潤和銷量上更具優(yōu)勢(shì)，而合資品牌占比較大的車企在轉(zhuǎn)型過程中面臨著機(jī)遇與挑戰(zhàn)。