美國在中美經(jīng)貿(mào)會談前三天突然宣布與英國簽署協(xié)議，此舉被視為極限施壓策略的一部分。2024年6月12日，美國貿(mào)易代表辦公室官網(wǎng)公布了美英汽車關(guān)稅調(diào)整方案：英國每年出口美國的前10萬輛汽車關(guān)稅從27.5%降至10%，超過部分仍按25%征收。這一數(shù)字比日本汽車25%的懲罰性關(guān)稅低15%，但比德國車企享受的2.5%關(guān)稅高7.5%。

此外，英國鋼鐵企業(yè)獲得美國零關(guān)稅配額，但需滿足“供應(yīng)鏈安全審查”。數(shù)據(jù)顯示，2023年英國向美國出口鋼材總值9.8億美元，僅占美國全年鋼鐵進(jìn)口量的1.3%。作為交換，英國同意每年免稅進(jìn)口13,000噸美國牛肉，相當(dāng)于2023年英國牛肉總消費量的0.7%。

中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年前五個月中美貿(mào)易額同比下降8.7%，但中國對美汽車零部件出口增長了23%。美國商務(wù)部更新的清單顯示，中國新能源車電池在美國市場的份額從2021年的11%升至38%。特斯拉上海超級工廠2023年產(chǎn)量突破95萬輛，其中70%供應(yīng)北美以外市場。

美國在協(xié)議中保留對英國10%的基準(zhǔn)關(guān)稅，這與301條款下美國對中國商品加征關(guān)稅后的稅率重合。美國貿(mào)易代表戴琪稱10%是盟友關(guān)稅的合理基準(zhǔn)線，但美國對華加征關(guān)稅的商品中仍有82.3%維持著25%或更高稅率。

協(xié)議簽署當(dāng)天，美國能源部批準(zhǔn)向英國出口240萬噸頁巖氣。英國國家電網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，該國2024年第一季度從美國進(jìn)口液化天然氣占比達(dá)29%，比2021年同期增長17個百分點。中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院報告顯示，美國LNG在歐洲市場的份額已從2019年的12%升至36%，擠壓了俄羅斯天然氣留下的空缺。

中國五礦集團(tuán)發(fā)布公告，稀土永磁材料出口需申請額外許可。美國國防部采購文件顯示，F(xiàn)-35戰(zhàn)斗機(jī)生產(chǎn)線因中國稀土管制出現(xiàn)交付延遲，洛馬公司被迫改用澳大利亞Lynas公司的原料，導(dǎo)致單機(jī)成本增加18萬美元。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省數(shù)據(jù)證實，2023年中國稀土加工品占全球供應(yīng)量的87%，美國軍工企業(yè)庫存僅夠維持9個月生產(chǎn)。

比亞迪墨西哥工廠于6月10日投產(chǎn)，規(guī)劃年產(chǎn)能15萬輛。墨西哥經(jīng)濟(jì)部數(shù)據(jù)顯示，2023年中國車企在當(dāng)?shù)赝顿Y額達(dá)42億美元，占該國汽車產(chǎn)業(yè)總投資的31%。美國海關(guān)記錄顯示，2024年第一季度從墨西哥進(jìn)口的電動汽車中，使用中國零部件的車型占比達(dá)67%。

韓國貿(mào)易協(xié)會發(fā)布報告稱，美國要求現(xiàn)代汽車將在華產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至佐治亞州工廠。但現(xiàn)代汽車2023年財報顯示，其山東工廠生產(chǎn)的IONIQ 5車型75%零部件來自長三角供應(yīng)商。美國國際貿(mào)易委員會測算，若強(qiáng)制轉(zhuǎn)移供應(yīng)鏈，單輛電動車成本將增加4300美元。

德國經(jīng)濟(jì)部召開緊急會議討論是否跟進(jìn)美英協(xié)議模式。德國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年德國車企在美國市場銷售中，使用中國零部件的車型占比達(dá)41%。大眾集團(tuán)內(nèi)部備忘錄顯示，若接受美國關(guān)稅條件，其田納西州工廠的電池包成本將上漲22%。

越南工貿(mào)部宣布與英特爾達(dá)成芯片封裝合作，但該公司提交的環(huán)境評估報告顯示，80%的封裝材料仍需從中國進(jìn)口。美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2023年中國生產(chǎn)的硅片、光刻膠等半導(dǎo)體材料占全球供應(yīng)量的52%，德州儀器在越南的封測廠每月需空運300噸中國產(chǎn)原材料。

馬來西亞投資發(fā)展局披露，中國光伏企業(yè)在該國新建的六家組件廠全部采用中國設(shè)備。美國能源信息署數(shù)據(jù)顯示，2023年美國進(jìn)口光伏組件中，經(jīng)東南亞轉(zhuǎn)口的中國產(chǎn)品占比達(dá)58%，比2022年提高13個百分點。First Solar公司財報顯示，其本土組件成本比中國同類產(chǎn)品高39%。

沃爾瑪、塔吉特等零售商聯(lián)合致信美國貿(mào)易代表辦公室，要求取消對華日用消費品關(guān)稅。美國勞工統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，受關(guān)稅影響的商品價格在2023年平均上漲14%，其中玩具類漲幅達(dá)23%。中國跨境電商平臺速賣通數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度美國個人買家數(shù)量同比增長47%，平均每單金額提升至86美元。

歐盟委員會宣布對中國電動車啟動反補(bǔ)貼調(diào)查，但德國車企公開反對該決定。保時捷2023年財報顯示，其在中國市場的利潤率達(dá)28%，比歐洲市場高9個百分點。寶馬集團(tuán)沈陽工廠生產(chǎn)的iX3車型，2023年返銷歐洲數(shù)量占該車型全球銷量的63%。

美國農(nóng)業(yè)部更新數(shù)據(jù)顯示，中國采購的2023/24年度美國大豆已達(dá)2870萬噸，占美豆出口總量的52%。巴西植物油工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2024年前五個月巴西對華大豆出口同比下降18%，因中國增加了美國采購量。中糧集團(tuán)在美運營的六個糧食中轉(zhuǎn)庫2023年吞吐量增長34%。

國際鋁業(yè)協(xié)會報告指出，中國電解鋁產(chǎn)能占全球58%，美國對英國鋼鋁關(guān)稅的調(diào)整未涉及中國產(chǎn)品。美國鋁業(yè)公司財報顯示，其2023年從中國進(jìn)口的鋁箔占公司總用量的43%，主要用于軍工產(chǎn)品包裝。中國忠旺集團(tuán)證實，其美國客戶要求將2024年訂單拆分至墨西哥工廠生產(chǎn)，但核心軋制設(shè)備仍由中國供應(yīng)。

英國《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》刊文指出，美英協(xié)議中關(guān)于數(shù)字服務(wù)的條款要求英國取消數(shù)字服務(wù)稅，該稅種原計劃對亞馬遜、谷歌等企業(yè)征收3%稅款。中國工信部數(shù)據(jù)顯示，2023年中國數(shù)字服務(wù)貿(mào)易額達(dá)4.1萬億元，其中跨境電商占比升至37%。阿里巴巴國際站2024年第一季度美國商家注冊數(shù)同比增長62%。

澳大利亞外交貿(mào)易部發(fā)布報告，證實中國在RCEP框架下的關(guān)稅減讓使澳鐵礦石出口成本降低12%。必和必拓2023年財報顯示，其通過RCEP出口至中國的鐵礦石占總銷量的71%，比2021年提高19個百分點。中國寶武鋼集團(tuán)采購清單顯示，2024年協(xié)議采購的澳礦價格比巴西礦低8美元/噸。