關(guān)稅“攪動(dòng)”，美債收益率加劇分化，美聯(lián)儲(chǔ)降息更難了！ 通脹與增長(zhǎng)的雙重壓力(4)
美元短期承壓但幅度有限。近期美元有所企穩(wěn)，測(cè)算顯示短期美元或仍將小幅承壓，但幅度有限，支撐位在98左右，三四季度或有望逐步修復(fù)。黃金長(zhǎng)期邏輯依然成立，但短期透支，對(duì)美元的弱預(yù)期是近期黃金上漲的主要因素。自2024年底以來(lái)，黃金上漲主要在亞洲交易時(shí)段，歐洲時(shí)段持平，美洲時(shí)段反而下跌。在給定實(shí)際利率和不確定性維持當(dāng)前水平不變的話(huà)，黃金隱含的美元水平與當(dāng)前美元指數(shù)基本接近（當(dāng)前99）。
美股估值修復(fù)，后續(xù)空間取決于關(guān)稅談判和減稅進(jìn)展?！皩?duì)等關(guān)稅”直接沖擊短期風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，此前提示納斯達(dá)克估值跌至21倍逐漸具備一定吸引力，近期得益于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、關(guān)稅談判和科技龍頭業(yè)績(jī)提振，再度修復(fù)至25倍左右。但基本修復(fù)后，后續(xù)的走勢(shì)則取決于關(guān)稅談判和減稅進(jìn)展。
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