多路玩家瓜分20%AI芯片市場 競爭加劇！英偉達CEO黃仁勛及其團隊在AI芯片市場占據(jù)先機，但如今面臨越來越多的競爭對手。在數(shù)據(jù)中心AI芯片市場，英偉達的占有率超過80%，這些芯片是支撐ChatGPT、Claude等生成式AI產(chǎn)品運行的關(guān)鍵算力基礎(chǔ)。

英偉達的統(tǒng)治地位可以追溯到近二十年前，當時研究人員開始意識到，用于打造復(fù)雜電子游戲和圖形的高強度計算能力也可以應(yīng)用于其他類型的計算任務(wù)。早在ChatGPT誕生的16年前，英偉達就開始構(gòu)建其著名的軟件?！y(tǒng)一計算架構(gòu)CUDA。盡管這項投入初期并未帶來利潤，但黃仁勛和核心團隊始終相信，圖形處理器GPU將在人工智能領(lǐng)域發(fā)揮關(guān)鍵作用。如今，英偉達及其產(chǎn)品已成為全球大多數(shù)人工智能應(yīng)用的算力基礎(chǔ)。

得益于公司領(lǐng)導(dǎo)層的遠見，英偉達在AI計算方面贏得了先發(fā)優(yōu)勢，但各路競爭對手正奮起直追。AMD作為英偉達最嚴峻的競爭對手之一，盡管其芯片架構(gòu)設(shè)計與性能潛力被普遍看好，但由于軟件生態(tài)略顯落后，開發(fā)者在使用這些芯片時難以發(fā)揮其全部性能。當前業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計，AMD在該領(lǐng)域的市場份額尚不足15%。不過，AMD高管稱公司正在持續(xù)推進軟件能力的提升，并相信未來加速計算市場的發(fā)展將為公司帶來重要機遇，尤其是在AI工作負載向手機、筆記本等邊緣設(shè)備遷移的過程中。

除了傳統(tǒng)GPU廠商，ASIC專用集成電路芯片也對英偉達構(gòu)成挑戰(zhàn)。這類定制芯片雖然不如GPU通用靈活，但可以針對特定AI計算任務(wù)進行優(yōu)化，成本更低，因此深受云計算巨頭青睞。摩根士丹利預(yù)計，2025年ASIC市場的規(guī)模將實現(xiàn)翻倍增長。博通、美滿科技、世芯科技和聯(lián)發(fā)科技等公司在這一領(lǐng)域積極布局。Marvell部分參與了亞馬遜Trainium芯片的研發(fā)，而博通則為谷歌打造了包括張量處理單元TPU在內(nèi)的多款A(yù)I芯片。此外，OpenAI、蘋果、微軟、Meta和抖音集團也都加入了定制ASIC芯片的競賽。

亞馬遜云服務(wù)和谷歌云平臺等超大規(guī)模云廠商不僅是英偉達的重要客戶，也在積極推動自研芯片的進展。亞馬遜的Trainium芯片和谷歌的張量處理單元TPU主要用于滿足自身內(nèi)部的AI計算需求，相較于英偉達的芯片，在成本上更具優(yōu)勢。這些公司也在努力推動其芯片在外部客戶中的應(yīng)用。美國AI公司Anthropic已承諾將在部分任務(wù)中使用亞馬遜的芯片，蘋果也采取類似舉措，在部分場景中選擇使用谷歌的芯片。

英特爾在AI時代被競爭對手遠遠甩在身后，但仍擁有一條名為Gaudi的AI芯片產(chǎn)品線，據(jù)外媒報道，英特爾的Gaudi系列在AI加速器的性價比上優(yōu)于英偉達。華為是中國最具實力的科技公司之一，在AI芯片技術(shù)上快速追趕。拜登和特朗普政府出臺多項出口限制措施，甚至禁止向中國出口某些GPU，這反而激發(fā)了華為加快自主研發(fā)、服務(wù)中國本土AI市場的動力。

除了傳統(tǒng)科技巨頭，越來越多的AI芯片初創(chuàng)公司也加入挑戰(zhàn)英偉達的行列。它們通過全新的芯片設(shè)計思路和商業(yè)模式，為AI計算市場注入新活力。盡管起步階段面臨劣勢，缺乏像英偉達那樣歷經(jīng)數(shù)十年建立起來的成熟銷售網(wǎng)絡(luò)和分銷體系，但不少企業(yè)正逐步站穩(wěn)腳跟，憑借更快的處理速度或更低的成本，在特定應(yīng)用場景中贏得客戶青睞。這些被寄予厚望的AI芯片初創(chuàng)企業(yè)包括Cerebras、Etched、Groq、Positron AI、Sambanova Systems和Tenstorrent等。