金科股份在進入司法重整執(zhí)行過程后首次召開業(yè)績說明會，馮侖和李根也參加了會議。5月29日，金科股份召開2024年度業(yè)績說明會，介紹了新金科發(fā)展戰(zhàn)略、未來經(jīng)營計劃、產(chǎn)業(yè)投資人協(xié)同賦能及公司重整執(zhí)行階段相關工作情況。

會上，金科管理層詳細介紹了重整執(zhí)行階段的工作進展。關于重整計劃執(zhí)行完畢的標準，需要滿足六個條件：重整投資人全額支付26.28億元投資款至管理人銀行賬戶（或支付7.56億元產(chǎn)業(yè)投資款并合計支付18億元以上）、破產(chǎn)費用已全額支付或預留、轉增股票已預留至管理人證券賬戶、普通債權人分配的現(xiàn)金清償資金已支付或預留、職工分配的現(xiàn)金清償資金已支付或預留、簽署破產(chǎn)服務信托合同。

針對市場傳言“金科股份26.28億還1000多億債務”，金科管理層回應稱存在重大誤解。這26.28億元是重整投資人入股公司的對價，并非直接用于償債的現(xiàn)金。金科股份和重慶金科總債務中直接債務占比較小，大部分是為項目公司融資提供的擔保債務，這些債務不會因母公司重整而消除。

債權人核心權益得到維護。項目抵質(zhì)押優(yōu)先權不變，重整僅涉及母公司，各項目公司獨立運營正常，債權人對項目資產(chǎn)的優(yōu)先抵質(zhì)押權不受影響。第一還款來源仍是項目的銷售資金，母公司重整成功有助于穩(wěn)定項目公司運營，銷售產(chǎn)生的現(xiàn)金在法院監(jiān)督下更有利于債權人實現(xiàn)債權清償。此外，通過引入戰(zhàn)略投資者，金科股份的清償資源包括“現(xiàn)金+股票+信托收益權”三部分，重慶金科的清償資源包括“現(xiàn)金+信托收益權”兩部分。

5月11日，金科股份發(fā)布公告稱，重慶金科第二次債權人會議表決通過司法重整計劃，重慶市五中院裁定批準金科股份及重慶金科的重整計劃并終止重整程序。這標志著金科股份司法重整取得重要階段性成果，正式進入執(zhí)行環(huán)節(jié)。本次重整涉及債務規(guī)模達1470億元，債權人數(shù)量超8400家，資產(chǎn)規(guī)模超2000億元，覆蓋全國30余個城市，是房地產(chǎn)行業(yè)迄今最大的重整案，也是重慶市有史以來最大的重整案。

金科股份董事長周達提到，根據(jù)重整投資協(xié)議，目前金科股份重整投資人已按時超額繳納一期、二期履約保證金共計約14億元。剩余部分，重整投資人正積極考慮債權人權益和公司發(fā)展需求，力爭大幅早于協(xié)議約定時間提前繳納完畢。管理人已經(jīng)做好向中登公司提交“轉增股票”各項資料準備，近期將申請股票轉增。此外，管理人已經(jīng)啟動破產(chǎn)服務信托的招募和遴選工作，計劃將于6月初召開評審會議，盡快確定破產(chǎn)服務信托機構。

對于金科的未來，重整投資人、品器資管董事長馮侖表示，隨著國家政策引導房地產(chǎn)轉型，房地產(chǎn)迎來“后開發(fā)時代”，出現(xiàn)了“房地產(chǎn)新模式”發(fā)展的重大機遇期。馮侖認為，他們具有三十多年的房地產(chǎn)經(jīng)驗，通過進一步的產(chǎn)業(yè)協(xié)同和資源整合，有能力幫助金科脫困重生。未來新金科將被定位為以科技創(chuàng)新和運營管理為核心的不動產(chǎn)運營商，商業(yè)模式將由傳統(tǒng)的“開發(fā)—銷售”轉變?yōu)椤伴_發(fā)—運營—資產(chǎn)管理有機協(xié)同”的新模式，核心能力將從規(guī)模、成本、速度轉變?yōu)槠焚|(zhì)、坪效和增值，業(yè)務區(qū)域和業(yè)務組合將聚焦于川渝、京滬等一線和強二線高能級城市，業(yè)務組合由單一住宅開發(fā)改變?yōu)殚_發(fā)投資、資管運營并重。馮侖認為，鳳凰涅槃需要時間，但方向比速度更重要。