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上半年最后一天A股傳來兩大積極信號 市場漲勢與板塊共振(2)

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2025-06-30 21:11:19  每日經(jīng)濟新聞

除了軍工板塊，以半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈為代表的科技線、新能源賽道的光伏設(shè)備、固態(tài)電池等方向，甚至金融板塊內(nèi)部的穩(wěn)定幣概念，均有不錯表現(xiàn)。

東吳證券研報稱，市場整體進入多頭思維，年內(nèi)滬指有較大可能性突破去年高點，但目前指數(shù)處于3440點-3500點的籌碼密集區(qū)，進一步突破或需時間，短期走勢大概率偏震蕩，以結(jié)構(gòu)性行情為主。本輪指數(shù)突破中，金融是上行突破的助推器，但從近兩日來看，其角色演繹或已接近尾聲。金融股帶動指數(shù)搭臺后，成長板塊有望“登臺唱戲”，尤其是當(dāng)前籌碼/位置具備優(yōu)勢的泛科技方向。因此，建議7月配置以泛科技為主。產(chǎn)業(yè)趨勢方向包括人工智能、算力產(chǎn)業(yè)鏈等環(huán)節(jié)具有配置價值。題材催化方向包括可控核聚變/核電分支、9月閱兵催化的軍工板塊以及擁擠度已大幅回落的新消費方向。

中銀證券對7月A股市場持相對積極的觀點，認為中美關(guān)系邊際改善的潛在窗口正在打開。7月將迎來中美關(guān)稅90天窗口期，近期雙方在經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域的互動頻率顯著提升，美國財長耶倫計劃訪華的消息釋放積極信號，疊加關(guān)稅復(fù)審期限臨近，市場對部分領(lǐng)域關(guān)稅減免或技術(shù)管制松動的預(yù)期升溫。若后續(xù)出現(xiàn)實質(zhì)性進展，將直接緩解出口產(chǎn)業(yè)鏈壓力，并顯著修復(fù)市場風(fēng)險偏好。進入7月，A股進入中報業(yè)績窗口期，盈利因子貢獻度有望逐步提升。

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