英偉達(dá)盤后蒸發(fā)近千億美元數(shù)據(jù)中心收入不及預(yù)期引發(fā)擔(dān)憂(2)

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2025-08-28 10:56:17 微博

CFO還提到，AI基礎(chǔ)設(shè)施投資將繼續(xù)增長，背后的推動因素包括推理式AI需要更多訓(xùn)練和推理的計算、全球正在構(gòu)建主權(quán)AI、物理AI和機(jī)器人時代到來。公司正在滿足不斷增長的全球需求，增長是由云廠商和企業(yè)的資本支出推動的，資本支出在兩年內(nèi)幾乎翻了一倍，今年在數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施上的資本支出有望達(dá)到6000億美元。

黃仁勛解釋說，每年與數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)的6000億美元資本開支，只計入了投入最大的四個廠商，此外還有大量公司會對AI進(jìn)行相應(yīng)投資。在過去幾年中，大型云服務(wù)廠商的資本支出翻倍增長，現(xiàn)在還處在擴(kuò)建階段的初期。接下來五年，英偉達(dá)將通過Blackwell、Rubin等架構(gòu)芯片，抓住價值3萬億到4萬億美元的AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)機(jī)會。隨著時間推移，AI將會加速GDP增長。

在AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，黃仁勛也談及能源限制問題。他表示，能源將一直是AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的限制因素。因此，需要盡可能多地利用每一單位的能源，以提供更多的AI計算性能。

黃仁勛回應(yīng)了ASIC帶來的挑戰(zhàn)。他表示，在過去幾年里，AI工廠變得更加復(fù)雜，因?yàn)橐?guī)模顯著增長，帶來重大的計算機(jī)科學(xué)問題。堆棧變得復(fù)雜，模型正迅速發(fā)生變化，英偉達(dá)的優(yōu)勢是在每個云、每一臺機(jī)器人中都能被使用，每個AI框架都支持英偉達(dá)。英偉達(dá)不僅做GPU，還做CPU和配套的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品等。

據(jù)CFO介紹，第二財季英偉達(dá)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)收入7.3億美元，相關(guān)產(chǎn)品包括Spectrum-XGS以太網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)解決方案Infini Band和NVLink，Infini Band的收入幾乎翻了一番。黃仁勛強(qiáng)調(diào)了網(wǎng)絡(luò)連接的重要性，好的網(wǎng)絡(luò)可以提升性能和吞吐量，英偉達(dá)目前提供三種網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，可以分為scale up（向上擴(kuò)展）、scale out（向外擴(kuò)展）和scale across（跨區(qū)域擴(kuò)展），其中scale up可以支持建設(shè)盡可能大的計算機(jī)，scale across則能連接多個數(shù)據(jù)中心或工廠，構(gòu)建一個巨大的系統(tǒng)。

對于第三財季，英偉達(dá)展望該季度營收540億美元，上下浮動2%，GAAP毛利率73.3%，上下浮動50個基點(diǎn)。

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