在當前的即時零售大戰(zhàn)中,淘寶閃購成為阿里財報中最受關(guān)注的部分。阿里巴巴中國電商事業(yè)群CEO蔣凡首次詳解淘寶閃購戰(zhàn)略和最新業(yè)務進展:上線4個月后,今年8月,淘寶閃購日訂單峰值達到1.2億單,周日均訂單量達到8000萬單,帶動閃購整體的月度交易買家數(shù)達到3億,對比今年4月增長了200%。蔣凡表示,閃購能長期給主站電商帶來正向收益,并預計未來三年內(nèi),閃購與即時零售將為平臺帶來1萬億的新增成交。
不過,即時零售的“燒錢能力”也非常顯著。二季度,阿里銷售和市場費用大幅上漲,同比暴增62.64%。對于多出來的這超200億元費用,財報指出,主要是由于對淘寶閃購以及用戶體驗和用戶獲取的投入所致。受此影響,中國電商集團經(jīng)調(diào)整EBITA同比下降21%至383.89億元,減少超100億元。
本季度,阿里國際數(shù)字商業(yè)集團收入同比增長19%至347.41億元,已接近盈虧平衡;“所有其他”板塊整體仍在虧損,經(jīng)調(diào)整EBITA為虧損14.15億元,主要是由于對技術(shù)業(yè)務的投入增加所致,部分被盒馬、高德等業(yè)務的經(jīng)營業(yè)績改善所抵消。
在大消費外,AI是阿里承接資本市場預期的另一大錨點。二季度,阿里云智能集團創(chuàng)收333.98億元,同比增長26%,創(chuàng)近三年新高,AI相關(guān)產(chǎn)品收入連續(xù)8個季度實現(xiàn)三位數(shù)同比增長。阿里在AI領(lǐng)域的投入堅決且持續(xù)。今年2月,阿里宣布未來三年投入3800億元用于建設(shè)云和AI基礎(chǔ)設(shè)施,超過去十年總和。這讓“重估阿里”成為資本市場的主流聲音。
在8月29日晚的財報電話會上,阿里重申了這一投資計劃,雖單季投資額會因供應鏈因素有所波動,但整體節(jié)奏不變。同時阿里透露,已為全球AI芯片供應及政策變化準備后備方案,通過與不同合作伙伴合作,建立多元化的供應鏈儲備,從而確保3800億元投資計劃能夠如期推進。持續(xù)高強度投入也反映至財報中。二季度,阿里對AI+云的Capex投資達386億元,同比增長220%,創(chuàng)下單季歷史新高。據(jù)吳泳銘透露,過去四個季度,阿里已經(jīng)在AI基礎(chǔ)設(shè)施以及AI產(chǎn)品研發(fā)上累計投入超過1000億元。