在過去一周連續(xù)創(chuàng)下新高的日股,在本周五(9月19日)遭遇了日本央行的意外打擊。日本央行在午間公布了9月利率決議聲明,宣布維持基準利率在0.5%不變,這是該央行連續(xù)第五次會議保持利率穩(wěn)定。
盡管維持利率不變的決定符合市場預(yù)期,但會議中出現(xiàn)了兩個令人意外的情況。首先,審議委員高田創(chuàng)和田村直樹因支持加息而投下反對票,這是行長植田和男任內(nèi)首次遭遇兩名委員反對維穩(wěn)利率。高田創(chuàng)和田村直樹認為,日本央行本月應(yīng)加息25個基點至0.75%,因為通脹風險偏向于上行,央行應(yīng)推動政策利率向中性利率靠近。新加坡盛寶銀行首席投資策略師Charu Chanana表示,這兩位審議委員的反對意見凸顯出日本央行內(nèi)部鷹派壓力不斷增加。
此外,日本央行還宣布將啟動ETF和J-REIT的減持計劃。計劃每年在市場上出售約3300億日元ETF和約50億日元的J-REIT。截至3月底,日本央行持有的ETF市值為74.5萬億日元。盡管日本央行已于數(shù)月前停止定期購買ETF,但隨著本周早些時候日本股市創(chuàng)下歷史新高,其持倉市值仍在持續(xù)攀升。本財年以來,日經(jīng)225指數(shù)已累計上漲約11%,進一步推高了日本央行的ETF持倉價值。
在日本央行決議公布后,日股大幅下跌。盡管早間日經(jīng)225指數(shù)曾一度上漲逾1%,刷新歷史高位45852.75點,但隨著日本央行決議比市場預(yù)期更為鷹派,日股午后直線回落,最終下跌約0.45%。外匯市場上,美元兌日元匯率也經(jīng)歷了劇烈波動,最新下跌至147.50,在日本央行決議后一度跳水約80點。
三井住友銀行駐東京首席外匯策略師Hirofumi Suzuki表示,日本央行的決議讓人感到意外,不僅開始出售ETF,還有兩票反對維持政策不變,結(jié)果顯然偏向鷹派。他預(yù)計日本央行可能在10月份再次加息,這將給日元帶來升值壓力。
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