寧德時(shí)代和工業(yè)富聯(lián)進(jìn)A股市值Top10 科技股引領(lǐng)市場(chǎng)(2)
一年來的市場(chǎng)運(yùn)行軌跡呈現(xiàn)出典型的“政策托底、業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)”慢牛特征。與此前行情不同，本輪牛市中指數(shù)漲幅穩(wěn)步推進(jìn)，波動(dòng)率較2020年行情下降20%。這種特征與政策設(shè)計(jì)密切相關(guān)——新政在為市場(chǎng)持續(xù)注入流動(dòng)性的同時(shí)避免流動(dòng)性“大水漫灌”，轉(zhuǎn)而通過結(jié)構(gòu)性工具精準(zhǔn)支持科技與實(shí)體經(jīng)濟(jì)。
機(jī)構(gòu)對(duì)后市的樂觀預(yù)期基于多重邏輯。從產(chǎn)業(yè)端看，AI、高端制造等高景氣賽道上漲空間仍然廣闊。前海開源基金表示，過去一年A股市場(chǎng)的牛市走勢(shì)確立，尤其是科技股上漲趨勢(shì)明顯，科技牛的行情特征非常突出，以人形機(jī)器人、芯片半導(dǎo)體、算力算法為代表的新生產(chǎn)力板塊成為市場(chǎng)上漲的主力。預(yù)計(jì)科技牛的行情還有望延續(xù)。從資金端看，高盛預(yù)測(cè)超過10萬億元潛在資金將逐步入市，科技龍頭仍是配置重點(diǎn)，當(dāng)前機(jī)構(gòu)對(duì)科技板塊的配置比例仍有15%的提升空間。從政策端看，“1+6”改革優(yōu)化科創(chuàng)板分層機(jī)制，并購(gòu)重組活躍度提升，疊加“新質(zhì)生產(chǎn)力”戰(zhàn)略扶持，政策紅利將持續(xù)釋放。
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