盡管資本市場對算力泡沫發(fā)出警告，英偉達(dá)CEO黃仁勛依然看好算力產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在一次訪談中，他預(yù)測AI推理將迎來十億倍的增長，并指出由AI增強的經(jīng)濟(jì)活動將催生一個每年5萬億美元的AI基礎(chǔ)設(shè)施資本支出市場。

就在訪談前的72小時，英偉達(dá)與OpenAI正式達(dá)成戰(zhàn)略合作，黃仁勛稱這筆交易為“最聰明的投資之一”。但有分析師認(rèn)為這種交易模式實際上是資金以訂單形式流回英偉達(dá)口袋，使公司提前鎖定利潤。

面對這樣的“算力激進(jìn)者”，許多廠商擔(dān)心錯過機會，紛紛與英偉達(dá)結(jié)盟。如甲骨文、英特爾等企業(yè)開始以訂單、資金或股權(quán)方式與英偉達(dá)合作，形成一個以美國企業(yè)主導(dǎo)的AI新生態(tài)。而在國內(nèi)，隨著單顆算力芯片焦慮緩解，建立一個具有同樣吸引力的生態(tài)系統(tǒng)變得迫切。

不斷被抬高的需求推動全球算力競賽進(jìn)入淘汰賽階段。英偉達(dá)與OpenAI的合作計劃建設(shè)高達(dá)10GW的AI數(shù)據(jù)中心，相當(dāng)于部署400萬-500萬個GPU，這一規(guī)模令后來者望而卻步。隨著大模型迭代速度加快，基于英偉達(dá)平臺開發(fā)的新框架與算法逐漸增多，固化后的生態(tài)結(jié)構(gòu)讓后來者難以突圍。

華為作為英偉達(dá)在中國的主要對手，今年8月宣布軟件全面開源開放策略，包括新增開源CANN、Mind系列應(yīng)用使能套件、openPangu等，并支持業(yè)界主流的開源社區(qū)和項目。華為常務(wù)董事汪濤透露，未來五年，華為計劃每年投入150億人民幣用于生態(tài)發(fā)展費用、1500P開源社區(qū)算力，并投入15000人進(jìn)行生態(tài)平臺開發(fā)與支持。

徐直軍表示，華為最終明確變現(xiàn)要靠昇騰硬件，其他一切都可以開源開放。通過開源開放促進(jìn)硬件規(guī)模和普遍使用，從而獲得長期信任。華為克制了自己“下場”做大模型的欲望，明確了盤古的邊界，換取更廣闊的生態(tài)空間。

目前，中國算力產(chǎn)業(yè)正從硬件突破向生態(tài)構(gòu)建轉(zhuǎn)型。昇騰系列處理器在算力密度、能效比等關(guān)鍵指標(biāo)上已具備國際競爭力。然而，硬件突破只是第一步，算力生態(tài)的競爭本質(zhì)上是開發(fā)者生態(tài)、應(yīng)用生態(tài)和標(biāo)準(zhǔn)體系的綜合競爭。

黃仁勛指出，中國擁有世界上最優(yōu)秀的企業(yè)家、最多的AI工程師，并且行動迅速。但他也強調(diào)，英偉達(dá)的護(hù)城河比三年前更寬，因其不僅是硬件和軟件提供商，還具備迭代速度、規(guī)模優(yōu)勢和能源效率等綜合能力。

一家國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈公司負(fù)責(zé)人表示，目前國內(nèi)缺的是一個能讓全球開發(fā)者使用的“中國版CUDA”。CUDA是一套基于英偉達(dá)GPU的并行計算平臺與編程模型，經(jīng)過十余年發(fā)展，其生態(tài)優(yōu)勢難以超越。華為昇騰也在與業(yè)界開源社區(qū)和項目展開深度合作，降低生態(tài)維護(hù)成本。根據(jù)官方數(shù)據(jù)，昇騰主導(dǎo)開源的60多個項目，累計有6500多名核心貢獻(xiàn)開發(fā)者，并在50多個開源社區(qū)和項目中積極貢獻(xiàn)，累計貢獻(xiàn)37萬行代碼。

徐直軍表示，所有軟件生態(tài)都不依賴于西方生態(tài)和供應(yīng)鏈，要把生態(tài)構(gòu)建起來。盡管芯片供應(yīng)問題一度阻礙了昇騰生態(tài)發(fā)展，但他相信只有整個產(chǎn)業(yè)鏈同心協(xié)力，中國算力生態(tài)才能真正實現(xiàn)起飛，在全球算力競爭中占據(jù)應(yīng)有地位。