阿里巴巴正積極推進(jìn)三年3800億元的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃，并會(huì)持續(xù)追求更大投入。在2025云棲大會(huì)上，阿里CEO吳泳銘表示，為了迎接全面超越人類(lèi)的超級(jí)人工智能到來(lái)，到2032年，阿里云全球數(shù)據(jù)中心的能耗規(guī)模將較2022年提升10倍。

數(shù)據(jù)中心是人工智能發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施，隨著AI技術(shù)加速突破，人工智能數(shù)據(jù)中心及相關(guān)云業(yè)務(wù)成為中國(guó)科技巨頭的重要投資主線。騰訊、字節(jié)、華為、百度等互聯(lián)網(wǎng)巨頭正加速布局。方正證券研報(bào)顯示，中國(guó)AIDC整體投資規(guī)模將從2024年的1875億元提升至2027年的4826億元。

隨著數(shù)據(jù)中心從通用計(jì)算向智能計(jì)算進(jìn)階，對(duì)供電安全穩(wěn)定性的要求顯著提升，整體能耗亦同步攀升，電力保障成為影響數(shù)據(jù)中心發(fā)展的核心要素之一。行業(yè)人士指出，電力資源獲取能力正成為算力服務(wù)商的核心競(jìng)爭(zhēng)力，具備與能源企業(yè)合作或電力自主調(diào)度能力的廠商在未來(lái)供給側(cè)中將占據(jù)高位。

作為AI算力核心承載底座的數(shù)據(jù)中心，其穩(wěn)定運(yùn)行高度依賴電力支撐。國(guó)際正常運(yùn)行時(shí)間協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，電力是影響數(shù)據(jù)中心宕機(jī)事故的主要原因，占事故案例的54%。一旦發(fā)生供電中斷，既會(huì)造成大模型訓(xùn)練被迫中止、業(yè)務(wù)停擺，還可能引發(fā)硬件損壞，產(chǎn)生高額維修成本，沖擊AI算力服務(wù)連續(xù)性。

AI訓(xùn)練用電負(fù)荷呈高頻次、短時(shí)突變等特征，與傳統(tǒng)負(fù)荷相比更難預(yù)測(cè)。北美電力可靠性公司介紹，訓(xùn)練AI模型與使用AI進(jìn)行推理的用電需求不同。AI訓(xùn)練時(shí)要在訓(xùn)練和保存檢查點(diǎn)來(lái)回切換狀態(tài)，導(dǎo)致功率可能在秒時(shí)內(nèi)出現(xiàn)瞬時(shí)變化。例如，北美某數(shù)據(jù)中心用電負(fù)荷在不到40秒內(nèi)從450兆瓦降至40兆瓦，隨后在7兆瓦左右持續(xù)約4小時(shí)后又回升至450兆瓦。

為了避免外部因素干擾，保障可靠用電需求，數(shù)據(jù)中心往往采用專(zhuān)用變電站或線路供電。9月19日，字節(jié)跳動(dòng)發(fā)布《抖音集團(tuán)數(shù)據(jù)中心風(fēng)光儲(chǔ)微網(wǎng)合同能源管理尋源公告》，采購(gòu)包含200MWh以上大規(guī)模鋰電儲(chǔ)能裝置，配套的風(fēng)電、光伏設(shè)備，以及可實(shí)現(xiàn)風(fēng)光儲(chǔ)協(xié)同調(diào)度及與大電網(wǎng)柔性互動(dòng)的微網(wǎng)控制系統(tǒng)。此次招標(biāo)還對(duì)合作伙伴設(shè)置較高門(mén)檻，要求注冊(cè)資本及實(shí)繳資本均不低于4000萬(wàn)元，且近3年內(nèi)具有安徽地區(qū)、蕪湖市的合同能源管理項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)或30MWh以上大規(guī)模鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。該項(xiàng)目計(jì)劃在今年11月啟動(dòng)，年底完成建設(shè)，以響應(yīng)“雙碳”政策，降低對(duì)傳統(tǒng)電網(wǎng)的依賴，保障數(shù)據(jù)中心核心業(yè)務(wù)不間斷供電。

在中國(guó)“雙碳”目標(biāo)下，數(shù)據(jù)中心對(duì)電力的需求不僅需要供應(yīng)穩(wěn)定充足，還要足夠“綠”。2023年以來(lái)，“到2025年底國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)新建數(shù)據(jù)中心綠電占比超過(guò)80%”的目標(biāo)被多次提出。今年7月，六部門(mén)聯(lián)合印發(fā)通知，要求數(shù)據(jù)中心的風(fēng)電、光伏等可再生能源利用率不低于省級(jí)消納責(zé)任權(quán)重。由于風(fēng)光發(fā)電的波動(dòng)性特點(diǎn)，在穩(wěn)定供電要求下，數(shù)據(jù)中心儲(chǔ)能迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。通知明確提出，積極利用儲(chǔ)能、氫能等技術(shù)，使數(shù)據(jù)中心具有較強(qiáng)用電負(fù)荷調(diào)節(jié)匹配能力。

這為AIDC儲(chǔ)能市場(chǎng)創(chuàng)造了一個(gè)幾乎強(qiáng)制性的高端需求。儲(chǔ)能也將為AIDC帶來(lái)包括參與電力市場(chǎng)需求側(cè)響應(yīng)、綠電交易等額外收益，以及政策傾斜、稅收優(yōu)惠等好處。近月來(lái)，數(shù)據(jù)中心儲(chǔ)能業(yè)務(wù)成為多家企業(yè)財(cái)報(bào)中的亮點(diǎn)。雙登股份AIDC數(shù)據(jù)中心儲(chǔ)能業(yè)務(wù)今年上半年銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)約113%，首次超越傳統(tǒng)通信儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，成為公司第一大收入來(lái)源。南都電源通信與數(shù)據(jù)中心儲(chǔ)能營(yíng)收同比增超34%，成為三大業(yè)務(wù)板塊中唯一正增長(zhǎng)板塊。陽(yáng)光電源也成立了AIDC事業(yè)部，管理層日前在電話交流會(huì)上表示將全方位布局AIDC，未來(lái)計(jì)劃在直流微電網(wǎng)、高壓側(cè)、低壓側(cè)、柜內(nèi)電源等方面提供創(chuàng)新方案，重點(diǎn)瞄準(zhǔn)海外市場(chǎng)，爭(zhēng)取明年出一些產(chǎn)品。

雖然目前基數(shù)較小，但預(yù)計(jì)到2028年，全球AIDC配套的儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到數(shù)十GWh級(jí)別，年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)超過(guò)傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心儲(chǔ)能市場(chǎng)50%以上。不過(guò)，儲(chǔ)能邁向標(biāo)配仍面臨一系列障礙。技術(shù)與項(xiàng)目層面，能量轉(zhuǎn)換損耗、系統(tǒng)25年長(zhǎng)周期可靠性、技術(shù)選型適配、多系統(tǒng)協(xié)同等問(wèn)題待解；政策層面，電力市場(chǎng)機(jī)制成熟度、并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一性、補(bǔ)貼支持力度等存在不確定性；商業(yè)模式方面，設(shè)備降本空間、土地資源可得性、收益機(jī)制穩(wěn)定性等關(guān)鍵問(wèn)題也未得到完全解決，亟待產(chǎn)業(yè)鏈上下游、政策制定者、電網(wǎng)公司等協(xié)同發(fā)力。