“5年燒掉3萬億美元”，越來越喂不飽的AI 算力饑渴癥加劇(2)

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2025-10-09 08:21:41 吳曉波頻道

對人工智能領(lǐng)域而言，今年是AI算力需求爆發(fā)的元年。算力產(chǎn)業(yè)鏈可劃分為上、中、下游：上游的核心是AI芯片和服務(wù)器；中游是資源和轉(zhuǎn)換器，包括數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算平臺等算力基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)；下游即各領(lǐng)域的AI應(yīng)用。隨著下游AI應(yīng)用的大爆發(fā)，算力需求同步水漲船高。據(jù)國信證券研報(bào)，今年一季度微軟Azure AI基礎(chǔ)設(shè)施處理超100萬億Token，同比增長5倍；國內(nèi)豆包大模型tokens使用量在一年內(nèi)增長137倍，月均復(fù)合增長率達(dá)43%。

企業(yè)繼續(xù)訓(xùn)練大模型也需要持續(xù)消耗大量算力，尤其頂級大模型的迭代，背后往往是算力消耗的指數(shù)級增長。華為在《智能世界2035》報(bào)告里預(yù)測，到2035年，全球算力需求會達(dá)到現(xiàn)在的10萬倍。但算力的供給卻持續(xù)緊張。算力供給主要依賴兩件事：一是芯片，二是能源。前者看，英偉達(dá)占據(jù)了全球AI芯片市場80%的份額，但產(chǎn)能分布不均和地緣政治等因素讓這家公司無法喂飽全世界的數(shù)據(jù)中心。后者看，算力中心是“電老虎”，但全球供電能力已經(jīng)捉襟見肘。彭博社近期報(bào)道指出，到2035年，美國數(shù)據(jù)中心的電力需求將翻一番，占總需求的近9%，這或?qū)⑹亲?0世紀(jì)60年代空調(diào)普及以來美國能源需求的最大增幅。

供需失衡讓用電成本水漲船高，在美國部分算力產(chǎn)業(yè)密集的區(qū)域，拔地而起的數(shù)據(jù)中心讓附近居民區(qū)的電費(fèi)比五年前上漲了267%。缺錢也是原因之一。貝恩報(bào)告指出，若想滿足2030年的AI運(yùn)算需求，全球AI行業(yè)每年得有2萬億美元的營收進(jìn)帳，但即使把AI相關(guān)成本效益算進(jìn)去，資金缺口仍將高達(dá)8000億美元。

很多算力不足的企業(yè)、機(jī)構(gòu)只能向云計(jì)算平臺、運(yùn)營商或第三方數(shù)據(jù)中心“借”算力，甚至形成了一個新興產(chǎn)業(yè)：算力租賃。據(jù)海外咨詢機(jī)構(gòu)Verified Market Research預(yù)測，到2033年全球算力租賃市場規(guī)模將激增至128億美元，年復(fù)合增長率高達(dá)13.4%。

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