電池及材料出口管制是利好還是利空 政策影響幾何
對(duì)電池和材料的出口管制究竟對(duì)公司是利好還是利空？10月10日，和訊投顧魏玉根表示，此次出口管制并非全面禁售，而是履行審批程序后仍可向友好國家正常出售。政策主要針對(duì)高能量密度電池（300瓦時(shí)每千克以上，涉及半固態(tài)和固態(tài)電池）及相關(guān)材料，體現(xiàn)了領(lǐng)導(dǎo)層的高瞻遠(yuǎn)矚與權(quán)衡利弊。半固態(tài)電池剛開始批量裝車，固態(tài)電池預(yù)計(jì)2027年后才能批量供應(yīng)。傳統(tǒng)液體電池能量密度達(dá)不到管制標(biāo)準(zhǔn)，因此國內(nèi)主流電池廠商銷量受影響有限。
在電池材料方面，三元前驅(qū)體與正極材料國外產(chǎn)能不足，擴(kuò)產(chǎn)需購買中國設(shè)備，而出口管制已涵蓋相關(guān)核心設(shè)備，堵住了進(jìn)口替代的路徑。LG和三星等廠商若從國外進(jìn)口三元前驅(qū)體或正極材料，將面臨設(shè)備獲取難題，短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)。LG和三星幾乎不發(fā)展磷酸鐵鋰電池，因此對(duì)國內(nèi)磷酸鐵鋰正極材料企業(yè)基本無影響。負(fù)極材料部分受影響，尤其是出口較多的企業(yè)，但整體影響可控。即使電池廠商在海外有產(chǎn)能，直接供應(yīng)海外車企，只要使用了中國的材料或技術(shù)，仍在管制范圍內(nèi)。
此次出口管制對(duì)相關(guān)公司而言，利大于弊。若市場因短期理解不足而下跌，時(shí)間將證明政策的正確性。對(duì)于投資者來說，這可能是普通人最后的上車機(jī)會(huì)，應(yīng)把握時(shí)機(jī)，避免做反。
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