多款芯片面臨漲價潮 AI搶產(chǎn)能推高價格(2)

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2025-12-09 16:43:44 科普信息源

惠普CEO恩里克·洛雷斯在投資者交流會上公開表示，2026年下半年可能還要進(jìn)一步調(diào)價：“內(nèi)存占PC總成本的15%到18%，現(xiàn)在這部分成本漲了近一倍，要么漲價，要么虧損，沒有第三條路。”聯(lián)想智能設(shè)備集團COO Marco Andresen的說法更戳破行業(yè)共識：“DRAM和SSD的成本增長是前所未有的，任何玩家都無法抵消，只能傳遞給終端?！?/p>

這場席卷行業(yè)的漲價潮根源藏在韓國京畿道的晶圓廠和美國愛達(dá)荷州的封裝車間里。12月的三星平澤晶圓廠，巨大的光刻機24小時不停運轉(zhuǎn)，生產(chǎn)線上的工人戴著防塵口罩穿梭，但與往年不同的是，生產(chǎn)DDR4內(nèi)存的流水線已縮減到兩條，大部分設(shè)備都在全力生產(chǎn)DDR5和HBM3芯片?！霸瓉鞤DR4的產(chǎn)能占比能到40%，現(xiàn)在降到了15%，全轉(zhuǎn)去做高附加值產(chǎn)品了?！币晃辉谌枪ぷ鞯墓こ處熗嘎?，公司給HBM生產(chǎn)線的工人漲了30%的加班費，“因為AI客戶的訂單排到了2027年，根本做不完?！?/p>

AI服務(wù)器對存儲的需求遠(yuǎn)超普通人想象。一臺運行大語言模型的AI服務(wù)器，至少需要搭載128GB RAM，而普通企業(yè)級服務(wù)器8GB內(nèi)存就夠用，前者是后者的16倍；存儲方面，AI服務(wù)器需要TB級的NVMe SSD存放訓(xùn)練數(shù)據(jù)集，用量是普通服務(wù)器的3倍以上。更關(guān)鍵的是，AI服務(wù)器必須用高端貨——HBM負(fù)責(zé)芯片間的數(shù)據(jù)傳輸，DDR5承擔(dān)高速運算支撐，普通的DDR4根本無法滿足算力需求。

全球科技巨頭們的搶貨大戰(zhàn)，進(jìn)一步加劇了供需失衡。谷歌、Meta等公司早在2025年初就與三星、SK海力士簽訂了長期供貨協(xié)議，給出的價格比市場價高15%，還提前支付30%的預(yù)付款?！霸贫薈SP廠商（云服務(wù)提供商）拿著現(xiàn)金排隊，我們肯定優(yōu)先滿足他們。”美光中國區(qū)銷售總監(jiān)在行業(yè)論壇上直言不諱，給AI客戶供貨的利潤率能達(dá)到45%，而消費級內(nèi)存的利潤率只有12%。

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