國泰君安證券表示，全球正加速5G建設，中國具備領跑5G的三大要素(資金、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)政策)，有著如此顯著的先發(fā)優(yōu)勢，加速發(fā)展5G成為必然。今年四季度有望從政策上進一步加強。相較于4G架構(gòu)，5G新架構(gòu)將使得光纖光纜、光器件、基站的需求呈爆發(fā)式增長，相關廠商業(yè)績彈性較大。從3G、4G的股價歷史表現(xiàn)來看，可以直觀地發(fā)現(xiàn)，最佳布局時點也會出現(xiàn)在四季度至明年之間。

“上周中國移動和中國聯(lián)通都公布了物聯(lián)網(wǎng)設備集采招標結(jié)果，相關的設備類企業(yè)將在下半年有所獲益?！辈澈ＷC券分析師徐勇認為，接下來應從兩條主線布局通信行業(yè)。一是中長期布局5G和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上個股，以業(yè)績高增長為選擇基準；二是圍繞聯(lián)通布局相關混改品種。

基于上述招標結(jié)果，招商證券分析師認為，核心網(wǎng)設備集采直接利好主設備廠商，此外，此次中標份額形成的優(yōu)勢有望對隨后無線側(cè)中標份額形成利好。而中移動物聯(lián)網(wǎng)核心網(wǎng)設備招標，再次驗證了運營商發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)的判斷。隨后物聯(lián)網(wǎng)無線側(cè)基站的建設有望展開，并帶動上游基站側(cè)中低速光模塊的需求提升。針對之前電信和移動OTN/WDM集采招標，判斷國內(nèi)電信應用光模塊有望在下半年迎來需求的改善。