由于是香港首只金融科技股，又有“三馬”概念加持，頗具炒作意味，從散戶市場來看，招股反應(yīng)非常熱烈。有市場人士稱，盡管該公司出現(xiàn)虧損，但從概念炒作的角度，還是會受到追捧的。

根據(jù)招股文件，眾安在線此次共發(fā)售1.99億股股份，其中95%為面向機構(gòu)投資者的國際配售股份，其余5%是面對散戶的公開發(fā)售股份，招股價在每股53.7港元至59.7港元之間，如果按照招股價范圍的中位數(shù)每股56.7港元計算，以及估計的承銷費用及傭金、獎金及公司應(yīng)付有關(guān)全球發(fā)售的開支后，此次全球發(fā)售的所得款項凈額為109.48億港元。

摩根大通、瑞信、瑞銀及招銀國際是眾安在線此次上市的聯(lián)席保薦人，摩根大通、瑞信、瑞銀及招銀國際為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

招股反應(yīng)熱烈

根據(jù)消息人士透露，眾安在線的認(rèn)購異?；馃?，公司從9月18日早上9點開始招股，但其孖展(保證金)認(rèn)購一開始已經(jīng)突破了100億港元。輝立證券在9月18日早上，開始接受眾安在線的孖展認(rèn)購，已經(jīng)借出60億港元;而信誠證券也借出40億港元。如果只計算這兩家券商，以眾安在線公開發(fā)售集資額5.95億港元計算，相當(dāng)于公開發(fā)售超額認(rèn)購超15倍。

而到了18日晚上，眾安在線的招股反應(yīng)更加熱烈，根據(jù)10家券商透露，首日為眾安在線借出的孖展已經(jīng)增至526億港元，如果以公開發(fā)售集資額5.95億港元計算，超額認(rèn)購87倍。眾安在線的招股文件顯示，如果公開發(fā)售部分錄得100倍或以上超額認(rèn)購，將會啟動回?fù)軝C制，令公開發(fā)售股份數(shù)目由996萬股增加至3986萬股。

耀才證券原本預(yù)留了100億港元用作孖展備用額度，但在9月18日已經(jīng)接到了超過百億的孖展申請，于是決定將備用額度增加至300億港元。耀才證券行政總裁許繹彬表示：“眾安在線反應(yīng)非常暢旺，如果按照目前趨勢發(fā)展，那么此次凍資額至少達到2500億港元，甚至可能達到3000億港元?！?/p>

9月18日，眾安在線在香港舉辦了投資者推介會，到場的投資者過百人，有不少投資者則是站著聽完眾安在線管理層的推介。機構(gòu)投資者的反應(yīng)也同樣熱烈。據(jù)市場人士透露，在9月18日招股當(dāng)天，可供機構(gòu)投資者認(rèn)購的國際配售部分已經(jīng)達到數(shù)倍的超額認(rèn)購。