資料顯示,2015年10月,豐利財富申請掛牌新三板,當時,其以15億元的估值進行了一筆融資,引進了40多名股東,并與這些股東簽訂了年底掛牌的對賭協(xié)議。沒想到,當年底,證監(jiān)會叫停了PE、小貸、P2P等類型的金融機構(gòu)在新三板掛牌,豐利財富新三板掛牌夢碎。豐利財富董事長毛鳳麗曾在答復這些股東時稱“我們準備收購一家上市公司”。
公開信息顯示,雙方走到一起是由曾擔任科融環(huán)境董秘、豐利財富的股東之一的姚東撮合。
科融環(huán)境控股股東持股比32.41%,要想獲得控制權涉及借殼、要約收購等需要審核的敏感問題。而且,要想完成對54億元市值的科融環(huán)境收購,需要拿出15億元的真金白銀。這對彼時賬上僅有6000萬元的豐利財富而言絕非易事。
令人意想不到的是,豐利財富竟然神奇地完成了這筆交易。其操作方法為,科融環(huán)境控股股東減持2100萬股,將套現(xiàn)的1.5億元借給豐利財富,豐利財富再向第三方借款7億元過橋,同時,還承接了需要支付給原高管的1.15億元激勵款項。于是,豐利財富以8.5億元價格收購了科融環(huán)境原控股股東杰能科技的91.96%股權,從而間接持有科融環(huán)境29.46%股權,成為控股股東。
如此一來,0.6億元撬動杠桿高達17倍的收購順利完成。交易完成后,豐利財富轉(zhuǎn)手就將所持股權質(zhì)押,質(zhì)押比高達94.10%,所融資金歸還過橋資金。
管理層對峙,股東內(nèi)斗風波迭起
天津豐利入主后,并未改變科融環(huán)境業(yè)績下滑的命運,反倒是風波迭起,經(jīng)營業(yè)績加速下滑。
收購時,毛鳳麗與科融環(huán)境時任董事長賈紅生談的條件是,賈紅生繼續(xù)負責上市公司三年,豐利方面則負責資本運作。不過,很快豐利方面就對科融環(huán)境的原管理層進行了“清洗”,截至目前,董監(jiān)高中除了獨董外共有15人(含剛辭職的獨董廖良漢),豐利系有7人。而9名董事中,除了4名獨董外,另5人全部屬于豐利系。
豐利方面的“清洗”直接引發(fā)了原管理層的反擊,并索要1.15億元的激勵款項。去年9月,豐利方面支付了2800多萬元,尚欠8600萬元。出人意料的是,今年1月,公司原管理層被舉報。9月21日,公司公告稱,原董事長賈紅生、原總經(jīng)理花立新、原財務總監(jiān)彭育蓉等因涉嫌職務侵占罪被檢察院起訴。而在7月,原高管層7人集體辭職。