為維持充足的監(jiān)管資本要求，對于融資的渴望不僅僅出現(xiàn)在A股上市銀行身上，H股上市的地方銀行同樣迫切。特別是對于已在H股上市且急于重返A(chǔ)股的銀行來說，由于登陸A股時間上的不確定性，他們更急需通過其他渠道進(jìn)行資本補充。目前在港上市的地方銀行絕大多數(shù)已開始籌備A股上市，有的已進(jìn)入首發(fā)排隊名單，有的已進(jìn)行輔導(dǎo)備案，雖然進(jìn)展不同，但尚無一家地方銀行成功實現(xiàn)“A+H”。

據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計，H股上市的12家地方銀行中，除了今年7月份上市的中原銀行以及去年11月份已完成優(yōu)先股發(fā)行的徽商銀行外，其余10家銀行均于今年推出了定增、發(fā)行優(yōu)先股和債券的再融資方案或籌備增發(fā)股份的事宜，已明確的募資金額合計約為600億元。

首家在港上市地方銀行

定增融資獲批

作為首家在港上市的農(nóng)商行——重慶農(nóng)商行定向增發(fā)內(nèi)資股方案已于近日獲重慶銀監(jiān)局批準(zhǔn)，該行也是所有在港上市地方銀行中今年唯一一只通過定增進(jìn)行融資的銀行。

據(jù)了解，重慶農(nóng)商行擬定向增發(fā)7億股內(nèi)資股，每股認(rèn)購價格為5.75元人民幣，所募資金數(shù)額為40.25億元，將全部用于補充該行核心一級資本。此次參與該行認(rèn)購的分別為其第一、第二大股東以及第五大股東，其中重慶渝富資產(chǎn)經(jīng)營管理集團有限公司認(rèn)購約3.69億股，重慶市城市建設(shè)投資（集團）有限公司與重慶交通旅游投資集團有限公司均認(rèn)購約1.66億股股。而重慶交旅此次認(rèn)購?fù)瓿珊?，將由重慶農(nóng)商行的第五大股東升至第三大股東。

資料顯示，去年4月份重慶農(nóng)商行發(fā)布公告稱，將首次申請公開發(fā)行A股并在上交所上市，預(yù)計將發(fā)行A股數(shù)量不超過13.57億股，約占發(fā)行完成后總股數(shù)的12.73%。同年6月份已在重慶市證監(jiān)局進(jìn)行了首發(fā)A股的輔導(dǎo)備案，重慶市銀監(jiān)局也于去年9月份原則同意了該行首次公開發(fā)行A股股票的申請。

對于此次增發(fā)，重慶農(nóng)商行方面表示，鑒于該行于2010年成功實現(xiàn)H股首次公開發(fā)售后，其核心一級資本一直未得到補充。考慮到A股發(fā)行短期內(nèi)難以完成，為支撐未來業(yè)務(wù)發(fā)展，確保資本持續(xù)滿足監(jiān)管要求，決定通過發(fā)行內(nèi)資股的方式補充核心一級資本。

與重慶農(nóng)商行相類似，目前在港上市地方銀行均已打算登陸A股市場。隨著城商行赴港上市數(shù)量不斷增加，以及去年A股銀行上市排隊之路再度打開，這兩方面因素使得一個特殊群體逐漸浮出水面，那就是在港上市后重返A(chǔ)股上市的地方銀行大軍?！蹲C券日報》記者梳理12家在港上市地方銀行披露信息發(fā)現(xiàn)，這些H股銀行絕大多數(shù)都在積極籌備A股上市。但A股上市進(jìn)展有所不同，有的早已進(jìn)入證監(jiān)會A股IPO排隊企業(yè)名單之中，有的則在屬地證監(jiān)局進(jìn)行輔導(dǎo)中。盡管H股上市城商行紛紛向A股市場進(jìn)軍，但由于排隊狀態(tài)較為落后，在與其他銀行競爭A股IPO在進(jìn)度上并不占優(yōu)。