聚焦券業(yè)老將新兵

財(cái)通證券預(yù)計(jì)發(fā)行價(jià)11.38元/股

第29家A股上市券商即將落地預(yù)計(jì)此次發(fā)行后，財(cái)通證券將募集資金40.85億元

第29家A股上市券商即將落地

預(yù)計(jì)此次發(fā)行后，財(cái)通證券將募集資金40.85億元

■本報(bào)實(shí)習(xí)生 王思文

9月22日，證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)了財(cái)通證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱，財(cái)通證券）的首發(fā)申請(qǐng)，財(cái)通證券有望成為第29家A股上市券商。若上市在年內(nèi)成型，財(cái)通證券將成為繼中國(guó)銀河、中原證券、浙商證券后今年上市的第四家券商。

根據(jù)財(cái)通證券昨日公布的招股意向書數(shù)據(jù)計(jì)算，財(cái)通證券的預(yù)計(jì)發(fā)行價(jià)為11.38元/股。預(yù)計(jì)此次發(fā)行后，財(cái)通證券將募集資金40.85億元。

預(yù)估發(fā)行價(jià)11.38元/股

《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)公告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)財(cái)通證券IPO發(fā)行價(jià)格為11.38元/股。財(cái)通證券昨日公布的公司招股意向書數(shù)據(jù)顯示，2016年扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為17.78億元，發(fā)行后總股本為不超過(guò)35.89億股。若按照浙商證券的發(fā)行市盈率22.98倍計(jì)算，預(yù)計(jì)財(cái)通證券的發(fā)行價(jià)為11.38元/股。預(yù)計(jì)此次發(fā)行后，財(cái)通證券將募集資金40.85億元。

昨日，財(cái)通證券發(fā)布公告稱，其此次A股IPO擬發(fā)行股份股數(shù)將不超過(guò)3.59億股，申請(qǐng)已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。本次發(fā)行股票全部為公開發(fā)行新股，發(fā)行后公司總股本比例不低于10%。其中，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2.513億股，占本次發(fā)行總量的70%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1.077億股，占30%。

與此同時(shí)，初步詢價(jià)時(shí)間已定，為9月28日及9月29日每日9：30-15：00，并于10月10日確定發(fā)行價(jià)格，發(fā)布《網(wǎng)上路演公告》。本次財(cái)通證券發(fā)行將不舉辦現(xiàn)場(chǎng)推介會(huì)，但將在10月11日進(jìn)行網(wǎng)上路演。

最讓人關(guān)注的網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間，確定在2017年10月12日。股票簡(jiǎn)稱“財(cái)通證券”，股票代碼為“601108”，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)。至此，財(cái)通證券正式進(jìn)入上市倒計(jì)時(shí)。

按照這樣的發(fā)行速度推算，財(cái)通證券此次A股上市將在年內(nèi)完成。值得關(guān)注的是，2017年3月31日財(cái)通證券公布的招股書（申報(bào)稿）顯示，此次擬發(fā)行A股數(shù)量不超過(guò)10億股，占發(fā)行后總股本的比例不超過(guò)23.64%。這意味著，相比預(yù)披露時(shí)期的發(fā)行規(guī)模，財(cái)通證券現(xiàn)敲定的發(fā)行股本縮減了約60%。根據(jù)方案，財(cái)通證券所募集的資金將全部用于增加公司資本金。