本報(bào)見(jiàn)習(xí)記者 王明山

隨著上市公司三季報(bào)披露拉開(kāi)帷幕，實(shí)力強(qiáng)勁、資金規(guī)模龐大的社保基金持股情況也已逐漸浮出水面?！蹲C券日?qǐng)?bào)》基金新聞部記者據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)，截至10月14日，在已披露三季報(bào)的上市公司中，有7家公司的前十大流通股股東中出現(xiàn)了社?；鸬纳碛?，其合計(jì)持有1.94億股，累計(jì)持股市值達(dá)46.89億元。

具體來(lái)看，社?；鹪诮衲耆径绕陂g大幅增持了萬(wàn)華化學(xué)和北新建材這兩只個(gè)股，這兩只個(gè)股在三季度以來(lái)也分別取得了44.69%和22.79%的增長(zhǎng)，值得注意的是，明星私募淡水泉卻在三季度期間選擇大幅減持或清倉(cāng)萬(wàn)華化學(xué)。今年二季度末，淡水泉旗下淡水泉精選一期和投資精英之淡水泉分別持有萬(wàn)華化學(xué)2546.13萬(wàn)股和1670.83萬(wàn)股，而在萬(wàn)華化學(xué)剛剛披露的三季報(bào)的前十大流通股東中，已經(jīng)沒(méi)有了淡水泉旗下私募基金的身影，這兩只基金大概率已經(jīng)清倉(cāng)了該股。

社?；鹪龀秩f(wàn)華化學(xué)

卻遭淡水泉清倉(cāng)

社?；鹨幌虮灰暈閮r(jià)值投資的標(biāo)桿，那么社保基金在三季度具體持股情況如何呢？從社?；鹑径瘸止蓴?shù)量來(lái)看，截至上周末，北新建材、中國(guó)巨石、萬(wàn)華化學(xué)以6858.09萬(wàn)股、6148.47萬(wàn)股、4479.86萬(wàn)股暫時(shí)躋身前三位，且僅有這三只個(gè)股被社?；鸪钟?000萬(wàn)股以上。此外，社?；鹑径冗€持有了開(kāi)潤(rùn)股份、涪陵電力、炬華科技和三棵樹，分別持有696.68萬(wàn)股、589.58萬(wàn)股、559.98萬(wàn)股、70.00萬(wàn)股。

從社?；鸬恼{(diào)倉(cāng)來(lái)看，在今年三季度期間：社?；鹪龀至巳f(wàn)華化學(xué)、北新建材和開(kāi)潤(rùn)股份，分別增持了819.98萬(wàn)股、813.47萬(wàn)股和135.68萬(wàn)股；清倉(cāng)了旗濱集團(tuán)和博匯紙業(yè)，在二季度末社?；鸱謩e持有這兩只個(gè)股5335.40萬(wàn)股和2053.34萬(wàn)股；減持了涪陵電力123.69萬(wàn)股，對(duì)中國(guó)巨石、炬華科技和三棵樹這三只個(gè)股的持股保持不變。

萬(wàn)華化學(xué)在今年上半年累計(jì)上漲62.51%，自三季度以來(lái)截至10月13日也有了44.69%的漲幅。記者觀察該股的季報(bào)報(bào)告發(fā)現(xiàn)，自2016年三季度社?；鹨涣惆私M合新進(jìn)持有該股后，便一直增持該股，持股數(shù)量由去年三季度末的2249.94萬(wàn)股增至今年三季度末的2659.88萬(wàn)股，位居該股第二大流通股東。而在今年三季度期間，社?；鹚囊蝗M合也新進(jìn)持有了該股819.97萬(wàn)股，位居該股第十大流通股東。

值得注意的是，與社保基金的操作不同，明星私募淡水泉卻在三季度期間選擇大幅減持或清倉(cāng)了該股。具體來(lái)看，在今年二季度末，淡水泉旗下淡水泉精選一期證券投資信托和投資精英之淡水泉證券投資信托分別持有該股2546.13萬(wàn)股和1670.83萬(wàn)股，而在萬(wàn)華化學(xué)剛剛披露的三季報(bào)機(jī)構(gòu)投資者名單中，已經(jīng)沒(méi)有了淡水泉旗下私募基金的身影，這兩只基金大概率已經(jīng)清倉(cāng)了該股。

社保基金增持兩只績(jī)優(yōu)股

獲券商機(jī)構(gòu)齊看好

《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部記者發(fā)現(xiàn)，在三季度期間獲社保基金大幅增持的萬(wàn)華化學(xué)和北建新材在三季度以來(lái)均有不錯(cuò)的表現(xiàn)。值得一提的是，在今年上半年期間，萬(wàn)華化學(xué)和北建新材這兩只個(gè)股的漲幅也均超過(guò)了50%，是名副其實(shí)的兩只績(jī)優(yōu)股。

對(duì)于萬(wàn)華化學(xué)，最近1個(gè)月有7家機(jī)構(gòu)表示看好，分別給予“買入或增持”評(píng)級(jí)。其中，招商證券在9月28日一份研究報(bào)告表示，公司提高10月份聚合MDI直銷掛牌價(jià)和純MDI掛牌價(jià)，盈利實(shí)質(zhì)上將會(huì)提升，由于本次是直銷提價(jià)，上調(diào)盈利，2017年-2019年公司每股收益分別為3.88元、3.96元和4.29元，對(duì)應(yīng)市盈率分別為10.5倍、10.3倍和9.5倍，萬(wàn)華業(yè)績(jī)明確的成長(zhǎng)性和估值僅10倍，完全符合當(dāng)前主流的策略配置，維持公司“強(qiáng)烈推薦-A”的投資評(píng)級(jí)。

而同樣在三季度期間受到社保基金大幅增持的北新建材同樣獲得了機(jī)構(gòu)的看好，天風(fēng)證券在10月10日的研究報(bào)告中對(duì)該股給出了“買入”評(píng)級(jí)。天風(fēng)證券分析師黃順卿分析認(rèn)為，裝配式、“墻改”打開(kāi)需求增長(zhǎng)空間，供給端的邏輯有保障。預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)石膏板隔墻年產(chǎn)值至少266億元，吊頂400億元。在墻體改革和雄安新區(qū)建設(shè)新增需求等因素的推動(dòng)下，上調(diào)2017年、2018年每股收益至1.11元、1.47元，對(duì)應(yīng)市盈率分別為17倍、13倍，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至19.98元，維持“買入”評(píng)級(jí)。

北新建材于10月14日披露了三季度報(bào)告，報(bào)告中顯示，三季度期間實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到35.46億元，同比增長(zhǎng)57.22%；三季度期間歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)達(dá)到8.82億元，同比增長(zhǎng)173.31%。營(yíng)業(yè)收入能夠?qū)崿F(xiàn)大幅增長(zhǎng)的主要原因，是公司主產(chǎn)品銷量增加及單價(jià)上升導(dǎo)致產(chǎn)品銷售收入有所增長(zhǎng)。