根據(jù)證監(jiān)會安排，10月20日，發(fā)審委將審核東方財(cái)富的可轉(zhuǎn)債申請。這是今年以來，證監(jiān)會將審核的第26家上市公司的可轉(zhuǎn)債申請。

《證券日報(bào)》記者注意到，已經(jīng)審核的25單上市公司的可轉(zhuǎn)債申請均獲得了通過，并且絕大多數(shù)是“無條件通過”，只有極少數(shù)的公司是“有條件通過”，比如眾興菌業(yè)被要求說明本次募投項(xiàng)目新增產(chǎn)能的消化問題，以及前幾次募投項(xiàng)目變更的原因及合規(guī)性。

從可轉(zhuǎn)債的申請情況來看，根據(jù)證監(jiān)會公布的數(shù)據(jù)，截止到10月12日，在再融資申請排隊(duì)的290家企業(yè)中，申請可轉(zhuǎn)債的數(shù)量共有75家，占比約為26%。其中，12家處于“已通過發(fā)審會”狀態(tài)，44家處于“已反饋”狀態(tài)，19家處于“已受理”。

與此同時(shí)，監(jiān)管層還就可轉(zhuǎn)債、可交換債的發(fā)行方式進(jìn)行了進(jìn)一步的完善，以創(chuàng)造更好的發(fā)行環(huán)境。

9月8日，證監(jiān)會發(fā)布修訂后的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》。根據(jù)管理辦法，可轉(zhuǎn)債和可交換債發(fā)行方式調(diào)整后，參與網(wǎng)上申購的投資者申購時(shí)無需預(yù)繳申購資金，待確認(rèn)獲得配售后，再按實(shí)際獲配金額繳款；參與網(wǎng)下申購的投資者申購時(shí)無需預(yù)繳申購資金，按主承銷商的要求單一賬戶繳納不超過50萬元的保證金，待確認(rèn)獲得配售后，再按實(shí)際獲配金額繳款。此外，可交換債的網(wǎng)上發(fā)行由時(shí)間優(yōu)先的配售原則調(diào)整為采用搖號中簽方式進(jìn)行分配。

業(yè)界認(rèn)為，此舉意在解決發(fā)行過程中產(chǎn)生的較大規(guī)模的資金凍結(jié)問題，有利于未來進(jìn)一步大規(guī)模的發(fā)行。

值得關(guān)注的是，私募可轉(zhuǎn)債的發(fā)行也“開閘”。10月16日，上交所宣布，首批“雙創(chuàng)”可轉(zhuǎn)債成功發(fā)行。其中，伏泰科技發(fā)行4000萬元，利率4.00%，期限1年，自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月后可轉(zhuǎn)股，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格30.60元/股；旭杰科技發(fā)行1060萬元，利率6.50%，期限4+2年，自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月后可轉(zhuǎn)股，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格5.30元/股。

據(jù)悉，后續(xù)上交所將進(jìn)一步完善私募轉(zhuǎn)債市場的配套制度，加大項(xiàng)目開發(fā)和儲備力度，進(jìn)一步發(fā)揮債券市場支持高科技成長型企業(yè)、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的作用。