那么，上市銀行資本充足率情況如何？畢馬威報告顯示，2017年上半年末，上市銀行平均資本充足率為12.44%，較去年年末的12.6%小幅下降；平均一級資本充足率為10.16%，較去年末的10.39%下降0.23個百分點。隨著銀行規(guī)模的擴大，業(yè)務發(fā)展所帶來的資本壓力持續(xù)顯現(xiàn)，上市銀行需利用資本市場優(yōu)勢通過定向增發(fā)和發(fā)行優(yōu)先股等多種途徑補充資本金。

多數(shù)銀行在募集資金時都直言將用于補充資本充足率。以浦發(fā)銀行為例，其定增方案指出，預計其在2018年年末將面臨450億元~610億元的資本缺口，其中核心一級資本缺口為240億元~390億元。

從數(shù)據(jù)來看，當前上市銀行的三項資本充足率指標均符合監(jiān)管要求。值得注意的是，今年上半年，資本充足率方面，江蘇銀行與錦州銀行相對較低，為10.97%；一級資本充足率方面，鄭州銀行墊底，為8.61%。

對于核心一級資本充足率下滑的原因，南京銀行向《投資者報》記者表示，由于持續(xù)經(jīng)營和推出創(chuàng)新金融產(chǎn)品的需要，該行嘗試通過新設村鎮(zhèn)銀行、基金管理公司以及收購或參股其他銀行和非銀行金融機構(gòu)等措施提升綜合經(jīng)營能力促進業(yè)務發(fā)展。這些舉措在促進公司業(yè)務快速發(fā)展和盈利水平持續(xù)提升的同時，也增加了公司的資本金消耗。

“公司首先考慮通過內(nèi)源性資本補充提高資本充足率，主要方法包括：優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、提高公司盈利、調(diào)整風險加權資產(chǎn)增速等。”南京銀行相關負責人介紹說，同時公司進行外部資本補充，按照資本管理規(guī)劃及年度資本管理計劃采取合適的外部融資渠道充實資本。

此外，南京銀行還表示，有必要在自身留存收益積累的基礎上，通過外部融資適時、合理補充資本，以保障資本充足水平。此次定增資本補償完成后，預計核心一級資本充足率會提高1個百分點左右。

銀行可轉(zhuǎn)債融資規(guī)模激增

在今年上半年發(fā)生的銀行融資事件中，可轉(zhuǎn)債異軍突起，前10個月共有9家銀行發(fā)布了累計近1600億元的可轉(zhuǎn)債計劃。而在過去10年中，僅有民生銀行、工商銀行和中國銀行3家銀行發(fā)行過可轉(zhuǎn)債，規(guī)模為850億元。

可轉(zhuǎn)債作為債權的一種，允許投資者在規(guī)定的時間范圍內(nèi)將其購買的債券按轉(zhuǎn)股價格轉(zhuǎn)換成指定公司的股票。相當于在發(fā)行公司債券的基礎上，附加了一份股票期權。