11月6日，在江南嘉捷重大資產(chǎn)重組說(shuō)明會(huì)上，作為借殼方，三六零董事長(zhǎng)、總經(jīng)理周鴻祎表示，回歸A股解決“身份”問(wèn)題后，三六零成為國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全戰(zhàn)略的重要成員。三六零將堅(jiān)持自主創(chuàng)新的技術(shù)路線，建立自主可控網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)體系，依托技術(shù)、品牌、人才優(yōu)勢(shì)，參與全球網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定。江南嘉捷董事長(zhǎng)金志峰則表示，公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)未來(lái)的盈利成長(zhǎng)性不容樂(lè)觀。此次交易完成后，上市公司盈利能力將得到大幅提升，實(shí)現(xiàn)利益相關(guān)方共贏的局面。

江南嘉捷借勢(shì)“解困”

公告顯示，本次交易包括重大資產(chǎn)出售和重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)兩部分，兩者互為條件。其中，江南嘉捷將截至2017年3月31日擁有的，除全資子公司嘉捷機(jī)電100%股權(quán)之外的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利與義務(wù)劃轉(zhuǎn)至嘉捷機(jī)電。在此基礎(chǔ)上，江南嘉捷將嘉捷機(jī)電90.29%的股權(quán)以現(xiàn)金方式轉(zhuǎn)讓給金志峰、金祖銘或其指定的第三方，交易作價(jià)為169000萬(wàn)元；將嘉捷機(jī)電9.71%股權(quán)與三六零全體股東擁有的三六零100%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換，三六零全體股東再將嘉捷機(jī)電9.71%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給金志峰、金祖銘或其指定的第三方。本次交易中，擬出售資產(chǎn)9.71%股權(quán)作價(jià)18179.75萬(wàn)元，擬置入資產(chǎn)作價(jià)5041642.33萬(wàn)元。通過(guò)重大資產(chǎn)置換與擬置入資產(chǎn)的價(jià)款等值部分抵消后，擬置入資產(chǎn)剩余差額部分為5023462.58萬(wàn)元，由公司以發(fā)行股份的方式購(gòu)買。

本次交易完成后，上市公司實(shí)際控制人變更為周鴻祎。擬置入資產(chǎn)的資產(chǎn)總額與交易金額孰高值為5041642.33萬(wàn)元，占上市公司2016年末資產(chǎn)總額281771萬(wàn)元的1789.27%，超過(guò)100%；按照規(guī)定，本次交易構(gòu)成重組上市，需提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核，經(jīng)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

對(duì)于此次資產(chǎn)重組，江南嘉捷實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)金志峰表示，交易完成后，公司盈利能力將得到大幅提升，有利于保護(hù)全體股東特別是中小股東的利益，實(shí)現(xiàn)利益相關(guān)方共贏的局面。

“上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為電梯、自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。近年來(lái)，制造業(yè)面臨轉(zhuǎn)型壓力持續(xù)增加，去庫(kù)存壓力增大等。受此影響，2014年-2016年，公司凈利潤(rùn)分別為24281萬(wàn)元、23441萬(wàn)元和16948萬(wàn)元，呈快速下滑趨勢(shì)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、客戶需求變化等背景下，公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)的盈利成長(zhǎng)性不容樂(lè)觀。”金志峰指出，通過(guò)本次重大資產(chǎn)重組，將上市公司原有盈利能力較弱，未來(lái)發(fā)展前景不明的業(yè)務(wù)整體置出，同時(shí)注入盈利能力較強(qiáng)，發(fā)展前景廣闊的互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)。上市公司將轉(zhuǎn)型成為中國(guó)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù)和產(chǎn)品提供商。