中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)12月5日訊 山東朗進(jìn)科技股份有限公司(以下簡稱“朗進(jìn)科技”)上周五晚間在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露招股說明書，公司擬在深交所創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行不超過2222.67萬股，計(jì)劃募集資金3.80億元，擬投向軌道交通空調(diào)系統(tǒng)擴(kuò)產(chǎn)及技改、研發(fā)中心建設(shè)和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)三大項(xiàng)目。據(jù)了解，朗進(jìn)科技此次IPO的保薦機(jī)構(gòu)為東北證券。

公開資料顯示，朗進(jìn)科技是專業(yè)從事軌道交通車輛空調(diào)及其控制系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后維保服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，前身是萊蕪市三和科技有限公司，2017年6月掛牌新三板。2017年1-6月，朗進(jìn)科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.41億元，凈利潤4144.07萬元；2014-2016年，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.02億元、1.65億元和3.02億元，同期凈利潤分別為-500.21萬元、1544.61萬元和4399.87萬元。

招股書披露，2014-2016年及2017年1-6月，朗進(jìn)科技資產(chǎn)負(fù)債率(母公司)為72.05%、70.73%、58.58%和51.87%，相較之下均高于同期同行業(yè)可比上市公司鼎漢技術(shù)、永貴電器、康尼機(jī)電、運(yùn)達(dá)科技、華銘智能的資產(chǎn)負(fù)債率。朗進(jìn)科技表示，短期來看公司償債能力相對較弱，如果實(shí)現(xiàn)首次公開發(fā)行及上市，募集資金到位將使得償債能力將進(jìn)一步改善。

據(jù)了解，朗進(jìn)科技屬于軌道交通裝備制造業(yè)，下游客戶主要為各大整車制造廠，國內(nèi)市場主要集中在中國中車下屬整車制造企業(yè)。2014至2017年上半年，朗進(jìn)科技對中國中車銷售收入占營業(yè)收入的比重分別為54.98%、76.10%、84.09%和77.68%，公司提示“存在客戶集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)”。

子公司經(jīng)營情況方面，報(bào)告期內(nèi)朗進(jìn)科技旗下?lián)碛?1家全資子公司，截至2017年6月30日，青島朗進(jìn)、沈陽朗進(jìn)、瑞青軟件、蘇州朗進(jìn)、廣州朗進(jìn)、北京朗進(jìn)、成都朗進(jìn)7家虧損，合計(jì)虧損金額達(dá)526.76萬元。另外，朗進(jìn)新能源和南寧朗進(jìn)截至招股書簽署日，均未開展經(jīng)營業(yè)務(wù)。

股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，朗進(jìn)集團(tuán)持有朗進(jìn)科技2073.20萬股，占注冊資本的31.10%，是公司的控股股東。李敬茂、李敬恩、馬筠合計(jì)持有朗進(jìn)集團(tuán)100%的股權(quán)，通過朗進(jìn)集團(tuán)實(shí)際控制朗進(jìn)科技31.10%的股份，由于三人簽署了一致行動(dòng)人協(xié)議，故三人為朗進(jìn)科技的實(shí)際控制人。

（責(zé)任編輯：華青劍）