據(jù)了解，沙特阿美以前不太愿意披露自己的財務(wù)狀況，但這次是為了啟動首支國際債券發(fā)行和獲得公開評級而不得不披露有關(guān)數(shù)字。

據(jù)彭博社報道，從4月1日起，沙特阿美將就美元計價債券舉行路演，摩根大通和摩根士丹利會承接此次債券發(fā)行，這是沙特阿美首次發(fā)行國際債券。彭博社稱，發(fā)債前夕，惠譽(yù)授予該公司“A+”評級，也是國際信用評級機(jī)構(gòu)首次對沙特阿美進(jìn)行信用評級。正是因為有了信用評級，外界才得以首次看到公司的賬目。

沙特能源部長今年1月曾表示，此次發(fā)行可籌集資金約100億美元。據(jù)了解，債券發(fā)行所得將用于為沙特阿美收購沙特石化巨頭沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司（SABIC）的股權(quán)。

3月28日，沙特阿美發(fā)布公告稱，經(jīng)過幾個月的談判，沙特阿美斥資691億美元（約合人民幣4644億元）關(guān)于沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司（Saudi Basic Industries Corporation，下稱沙特工業(yè)）70%股權(quán)的收購達(dá)成協(xié)議。

沙特工業(yè)是沙特最大的石化巨頭，也是全球第四大煉化企業(yè)。

全球最會賺錢公司

目前，這部分股權(quán)由主權(quán)財富基金沙特公共投資基金（PIF）持有。為使交易完成，沙特阿美需向PIF注資691億美元。

“PIF得到了幾乎等同于沙特阿美IPO可以獲得的融資?！薄度A爾街日報》分析稱，這筆交易將給沙特王儲薩勒曼的改革日程帶來大筆資金，王儲希望利用PIF實現(xiàn)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)多元化。

2018年傳出沙特阿美IPO計劃被叫停的消息后，沙特王儲提出了這項新的籌款創(chuàng)意，敦促沙特阿美發(fā)行全球最大規(guī)模的企業(yè)債券，用來收購Sabic的部分股權(quán)，并直接為PIF注入500-700億美元的資金。

PIF的董事總經(jīng)理耶賽爾稱：“這是一筆雙贏的交易，也是影響沙特三大最重要經(jīng)濟(jì)實體的變革性交易。它將釋放PIF的大部分資金潛能，讓PIF得以繼續(xù)堅持長期投資戰(zhàn)略，支持沙特工業(yè)結(jié)構(gòu)和收入來源的多元化。”

沙特能源部長兼沙特阿美董事長法利赫發(fā)推稱，“沙特經(jīng)濟(jì)是這筆交易最大的贏家。股權(quán)收購將締造能源和石化業(yè)世界領(lǐng)先的巨頭，打造綜合性、全國性的能源和石化企業(yè)。”