不過,九十年代初期的國內互聯(lián)網行業(yè)遠未成形;對于絕大多數(shù)人而言,風險投資、財務顧問和IPO之類的概念也都是天方夜譚。彼時,瑞信在中國主營銀行業(yè)務,投資板塊的重心在國際市場。
直到十幾年后的2008年,中國互聯(lián)網氣象初成,一批小巨頭蓄勢待發(fā),瑞信才把目光重新投向這片即將起飛的創(chuàng)投熱土。它在當年10月與方正證券合資設立瑞信方正,方正持股66.7%,瑞信持股33.3%,主營股票債券的承銷保薦等業(yè)務。
與此同時,瑞信投行部設立中國團隊,業(yè)務范疇包括國際并購、境外股票、債券、貸款和結構化融資等。隨后兩年間,瑞信接連錯失Facebook和Twitter兩場IPO盛宴,促使它進一步把重心轉向亞洲,尤其是中國市場。
自2010年起,瑞信把中國企業(yè)境外上市列為投行業(yè)務的戰(zhàn)略重點,很早就與阿里、百度、搜狐等公司建立良好關系。尤其是阿里,堪稱瑞信在中國收獲的巨型搖錢樹。
瑞信與阿里的首次重量級合作,當屬2012年阿里回購雅虎所持自身股份。在這場股權大戰(zhàn)中,瑞信擔任阿里首席財務顧問,并為交易提供融資。最終,阿里花費71億美元將大約20%股份收回手中;十一年后,這部分股權的價值已飆升至200億美元以上。
這場大勝讓瑞信成為阿里的“御用”投行之一。同一年,阿里B2B業(yè)務私有化,瑞信繼續(xù)擔當財務顧問;隨后,在阿里的數(shù)輪融資中,瑞信同樣作為重要伙伴參與其中。
長期的密切合作,最終讓瑞信成為阿里赴美上市的最大受益者之一。
2014年9月,阿里登陸紐交所,募資規(guī)模高達218億美元,成為當年乃至其后多年的全球第一大IPO。在這場資本盛宴中,承銷傭金高達3億美元,而瑞信力壓大摩、小摩、高盛等一眾國際投行,以主承銷商的身份拿到了最大的蛋糕。
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