券商：把握出海五條主線，聚焦電力汽車等產(chǎn)業(yè)機遇

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2024-05-17 11:45:40 金融界

美國近期宣布對價值180億美元的中國商品加征關(guān)稅，這一舉措的政治意味超過經(jīng)濟實質(zhì)，未從根本上動搖我國產(chǎn)業(yè)在全球舞臺上的蓬勃發(fā)展。盡管部分商品如電動汽車、醫(yī)療產(chǎn)品的關(guān)稅上調(diào)幅度超出市場預期，且多數(shù)變動計劃于2024年實施，但儲能電池、天然石墨、永磁材料以及橡膠醫(yī)用產(chǎn)品的關(guān)稅生效則延至2026年，顯示出美國對這些行業(yè)的短期依賴。值得注意的是，關(guān)稅清單排除了船舶、變壓器等關(guān)鍵產(chǎn)品，側(cè)面反映了中國在這些領(lǐng)域的競爭力及美國本土產(chǎn)能的局限性。

就出口需求而言，涉及鋼鐵、光伏、電動汽車對美出口占比較低，約為2%或以下，故此輪加征關(guān)稅對中國相關(guān)產(chǎn)業(yè)的全球化布局影響有限。另一方面，國內(nèi)外市場供需的積極互動正加速推動中國企業(yè)的國際化進程，隨著海外市場的庫存周期反彈，尤其是美國、歐元區(qū)和一帶一路國家的需求回升，中國出口在經(jīng)歷4月份的超預期增長后，預計5月在低基數(shù)效應和海外市場補庫需求的雙重作用下將持續(xù)回暖。

在此背景下，電力設備、汽車、家居、通用機械以及藥品產(chǎn)業(yè)鏈成為出海戰(zhàn)略的五大焦點。電力設備受益于海外數(shù)據(jù)中心、再工業(yè)化需求，變壓器等細分領(lǐng)域展現(xiàn)出強勁的增長動力。汽車出口持續(xù)突破，尤其是新能源客車在海外市場的份額不斷提升。家居行業(yè)抓住跨境電商的東風和美國房地產(chǎn)市場的回暖趨勢，出口持續(xù)增長。通用機械領(lǐng)域，工程機械與油服設備的海外拓展以及3D打印設備的高需求成為亮點。藥品產(chǎn)業(yè)鏈方面，隨著創(chuàng)新藥及生物類似藥的國際化步伐加快，出海潛力巨大，為相關(guān)企業(yè)帶來可觀利潤空間。

綜觀全局，中國企業(yè)在政策支持和產(chǎn)業(yè)升級的推動下，正積極應對國內(nèi)外市場的變化，把握住全球化布局的新機遇。然而，未來發(fā)展的不確定性仍需關(guān)注，包括全球經(jīng)濟波動、中美關(guān)系變動、政策實施效果、流動性風險以及海外市場準入的挑戰(zhàn)。

(責任編輯：張蕾)

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