詐騙、資金鏈斷裂，貨代公司魂斷2024

“天慧供應(yīng)鏈出事了，同行去公司討欠款，老板找不到人。”

貨代同行群里的消息不斷刷屏，陸續(xù)有更多受害者站出來，欠款金額也越來越大。貨代小王這才意識到，一直聯(lián)系不上的天慧，原來是爆雷了。

進(jìn)入2024年，深圳、廣州、上海多地貨代公司接連被傳出爆雷，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年7至8月，業(yè)內(nèi)曝光暴雷貨代超30家。從業(yè)17年的千和物流總經(jīng)理文彪告訴虎嗅，今年8月份，深圳市天慧供應(yīng)鏈有限公司的爆雷事件，通過低價(jià)攬貨、收取預(yù)付款、向同行要長賬期的方式拖欠了大量款項(xiàng)，僅僅是運(yùn)費(fèi)，已統(tǒng)計(jì)欠款就有1.6億元，加上未發(fā)聲受害者，總欠款可能超過5億元，金額之巨震驚業(yè)內(nèi)。

急劇變化的國際形勢成了暴雷的導(dǎo)火索。

海運(yùn)費(fèi)的價(jià)格已經(jīng)翻了幾倍，“以前一條柜子只要三四萬塊，現(xiàn)在漲到了10萬，貨代墊付資金大幅增長?！蔽谋敫嬖V虎嗅。

激烈內(nèi)卷之下開始走歪路的貨代公司也在增多。

貨代詐騙案頻發(fā)，且一些公司找到漏洞，令“90%的詐騙案沒有結(jié)果。即使成功立案，對面也可能是個(gè)空殼公司和沒有償還能力的法人。”大信法務(wù)的老楊告訴虎嗅。

而禍根早已在2022年埋下。

“2022年下半年，海外倉由于業(yè)務(wù)增長放緩開始縮短賬期，貨代為增加競爭力也開始給同行放長賬期?！眱深^夾擊，貨代的資金鏈考驗(yàn)更加嚴(yán)峻。

墊付、詐騙、資金鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn)纏繞著貨代公司，挑戰(zhàn)愈發(fā)增多。

資金鏈斷裂

爆雷的主要是從事跨境電商物流的貨代公司，服務(wù)的多是亞馬遜、沃爾瑪以及一些獨(dú)立站的跨境電商賣家。相比之下，傳統(tǒng)貨代公司的業(yè)務(wù)比較穩(wěn)定，主要服務(wù)大型進(jìn)出口企業(yè)，B2B業(yè)務(wù)為主，業(yè)務(wù)模式也相對標(biāo)準(zhǔn)化，不容易出錯(cuò)。

這主要由于從事跨境電商物流的貨代公司要承受更長的賬期。

傳統(tǒng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)的結(jié)算模式較為成熟，運(yùn)費(fèi)、清關(guān)費(fèi)用、倉儲(chǔ)費(fèi)用，一碼歸一碼，分開結(jié)算，額外費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。

但跨境電商賣家多是中小賣家，他們往往要求賒賬，賬期長達(dá)兩三個(gè)月甚至半年，相比之下，傳統(tǒng)模式的賬期不會(huì)超過一個(gè)月。

墊付這么多費(fèi)用，可想而知貨代承受著多大的資金壓力?？缇澄锪饕?jīng)歷國內(nèi)清關(guān)、跨境運(yùn)輸、海外報(bào)關(guān)、倉儲(chǔ)中轉(zhuǎn)、海外配送這樣漫長的鏈條，每一個(gè)環(huán)節(jié)都有對應(yīng)的費(fèi)用，每一個(gè)環(huán)節(jié)都有滯留的風(fēng)險(xiǎn)。

而今年變數(shù)最大的運(yùn)輸環(huán)節(jié)加劇了貨代公司的墊付成本。

去年11月起，也門胡塞武裝在紅海對商船進(jìn)行多次襲擊，許多國際航運(yùn)公司為避開也門胡塞武裝的襲擊，紛紛避開紅海，繞道非洲好望角。丹麥航運(yùn)巨頭穆勒-馬士基稱，自從承運(yùn)商開始將船只改道繞行非洲以來，穿越運(yùn)河的船只數(shù)量已下降66%。

運(yùn)力不足，海運(yùn)費(fèi)就大幅飆升。千合物流的文彪告訴虎嗅，海運(yùn)費(fèi)的價(jià)格已經(jīng)翻了幾倍，以從中國運(yùn)往美西的40HQ集裝箱為例，每箱的運(yùn)費(fèi)從5月份的1500美元漲到了7月份最高的8200美元，現(xiàn)在情況有所好轉(zhuǎn)，但仍要5000美元左右。

海運(yùn)費(fèi)倍增給貨代的資金鏈帶來重大考驗(yàn)。“以前一條柜子只要三四萬塊，現(xiàn)在漲到了10萬，貨代墊付的費(fèi)用比之前翻了幾倍?！?/strong>文彪這樣形容。

除了運(yùn)費(fèi)上漲導(dǎo)致貨代不堪其負(fù)，今年的關(guān)務(wù)形勢也更加嚴(yán)峻。

“其他環(huán)節(jié)出問題用錢都可以解決，但是唯獨(dú)境外海關(guān)出了問題，最難辦?！蔽谋敫嬖V虎嗅。

在“雙清包稅”模式下，由于跨境電商發(fā)貨數(shù)量較少，不足以裝滿一個(gè)集裝箱，出口時(shí)往往是多個(gè)貨主的貨物拼箱出口。在報(bào)關(guān)時(shí)，往往不會(huì)像傳統(tǒng)一般貿(mào)易那樣申報(bào)很多票，一方面為了節(jié)省報(bào)關(guān)費(fèi)，另一方面也是為了因申報(bào)票數(shù)過多導(dǎo)致查驗(yàn)情況，在品名申報(bào)（品名申報(bào)指的是在貨物運(yùn)輸過程中，將所運(yùn)輸貨物的具體名稱向海關(guān)進(jìn)行詳細(xì)申報(bào)的行為。）方面，也往往選擇數(shù)量較多的商品選擇性申報(bào)。

這里就埋下了隱患，一旦任何一項(xiàng)貨物在海關(guān)查驗(yàn)時(shí)出現(xiàn)問題，箱子被扣押，其他賣家的貨物同樣會(huì)受到影響，甚至可能涉及上百家商戶。

貨物送不到，貨代收不到賣家的款項(xiàng)，同時(shí)還需要支付堆存費(fèi)、倉儲(chǔ)費(fèi)等因集裝箱被扣押而產(chǎn)生的額外費(fèi)用，資金鏈也很容易出現(xiàn)問題。

貨物被海關(guān)扣下，不外乎低報(bào)貨值、品名與產(chǎn)品不符、文件缺失或不規(guī)范、貨物檢驗(yàn)檢疫、知識產(chǎn)權(quán)等原因。

一方面部分貨代專業(yè)度低，對出口國海關(guān)規(guī)定了解不足，對賣家的證明和報(bào)告要求不到位。

另一方面，為了增加利潤，貨代行業(yè)普遍存在低報(bào)貨值的現(xiàn)象，100塊的貨品報(bào)10塊；還有虛開發(fā)票偷逃增值稅的現(xiàn)象。隨著跨境電商行業(yè)發(fā)展，目的港的海關(guān)也注意到這些漏洞，并開始加大海關(guān)查驗(yàn)力度，如此一來，海外關(guān)務(wù)出問題的概率就會(huì)增加。

因低報(bào)貨值、偷稅等原因造成貨物被扣押，貨代需要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。按照合同約定，或是例如40元/千克地賠償；或是需要賠償客戶全部貨值，假設(shè)一個(gè)集裝箱貨值30萬元，50個(gè)集裝箱貨值就是1500萬，對貨代來說壓力無疑是巨大的。

除此之外，在貨物從賣家送到顧客手中的漫長路線中，一旦任何一個(gè)環(huán)節(jié)出問題，貨代都要承擔(dān)對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。比如，如果跨境電商賣家的貨物堆在海外倉賣不出去，賣家現(xiàn)金流斷裂，或者有物流太慢、商品糾紛等意外情況，賣家都可能扣著給貨代的貨款。

詐騙

資金鏈斷裂這類爆雷，可以歸結(jié)于貨代公司的經(jīng)營能力不足，疊加外部風(fēng)險(xiǎn)所致。倒是可以預(yù)料，但詐騙這種爆雷模式，實(shí)在是讓人防不勝防。

“詐騙的套路都一樣，就是高買低賣來集貨量?！?/strong>大信法務(wù)老楊告訴虎嗅，他從業(yè)12年，2023年中年開始關(guān)注到貨代爆雷的事件，并聯(lián)系媒體義務(wù)為貨主贖貨。

一件貨物從賣家到顧客手上，要經(jīng)歷多個(gè)角色，首先，由貨主將貨物交給貨代，然后貨代聯(lián)系訂艙口訂向船公司、航空公司或其他運(yùn)輸公司預(yù)定運(yùn)輸艙位，經(jīng)過運(yùn)輸后，貨物先在目的國海關(guān)完成清關(guān)，然后由貨代公司聯(lián)系卡車公司提柜，運(yùn)輸?shù)胶Ｍ鈧}后，拆柜還柜，最后，聯(lián)系物流承運(yùn)商進(jìn)行尾程派送。

貨物流轉(zhuǎn)圖，虎嗅制圖。

僅貨代這一環(huán)節(jié)就分許多層，貨代從客戶處取貨，但是收貨可能較少，不足以裝滿一個(gè)集裝箱，往往會(huì)出現(xiàn)一批貨倒賣很多手的情況，容易出現(xiàn)貨主A-貨代A-貨代B-貨代C-最終貨代。

詐騙就隱藏在貨代互相倒賣這條鏈路中。

有預(yù)謀的詐騙貨代通常會(huì)先正常運(yùn)行一段時(shí)間來“養(yǎng)魚”。

這段時(shí)間詐騙貨代會(huì)以高價(jià)從下游貨代手中買來艙位，然后以低于市場的價(jià)格賣出，借此吸引一批貨主和上游貨代。打個(gè)比方，假設(shè)市場價(jià)是10元/千克，現(xiàn)在詐騙貨代只要8元/千克，客戶自然來。

前幾批交易是不會(huì)有問題的，詐騙貨代就這樣“高買低賣”賠本運(yùn)營一段時(shí)間，積累的貨量也會(huì)越來越多、越來越穩(wěn)定。這時(shí)，他會(huì)以貨量大為由，向下游貨代索取賬期。量大從優(yōu)，貨代也會(huì)同意。

老楊舉例，等到“收網(wǎng)”的時(shí)候，詐騙貨代對客戶的話術(shù)可能是這樣的——“從明天開始，我們價(jià)格會(huì)再降到7元/千克，但是有條件，一是要將之前欠的賬全部付清，二是這次沒有賬期，需要預(yù)付款。否則就要漲到市場價(jià)10元/千克。”

客戶前期可能已經(jīng)與詐騙貨代合作很久，建立了一定的信任，所以在這個(gè)節(jié)點(diǎn)，很大概率也會(huì)同意。

不少客戶其實(shí)也了解這種詐騙手段，但是“養(yǎng)魚”時(shí)間遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于“收網(wǎng)”時(shí)間，總有人抱著自己正處于“養(yǎng)魚”階段的僥幸心理，最后落入陷阱。

一頭欠著下游貨代的賬，一頭收了客戶的貨款，這時(shí)就是詐騙貨代跑路的時(shí)間了。

跑路之后，就是客戶們噩夢的開始。

最直接的影響就是，客戶的貨送不到了，收不到款項(xiàng)的后續(xù)任何一個(gè)環(huán)節(jié)都會(huì)扣貨?？圬洸粌H意味著賣家損失了貨款，更重要的是，訂單交付延遲或取消，賣家將面臨嚴(yán)重的違約。

賣家這時(shí)有兩個(gè)選擇，贖貨或是棄貨。

一旦棄貨，所有人都是受害者。賣家損失貨物和物流費(fèi)用；下游負(fù)責(zé)清關(guān)、提柜、入倉、派送的海外代理損失應(yīng)收款，只有一堆沒用又賣不出去的貨品。但是要想贖貨，又困難重重，訂艙口、報(bào)關(guān)行、海外倉、卡車公司，一個(gè)環(huán)節(jié)付了款，下一個(gè)環(huán)節(jié)又會(huì)被卡住，需要重新交涉、付款。賣家對跨境物流鏈路并不熟悉，在贖貨的過程中很可能會(huì)再次受騙。

想要追究詐騙貨代的法律責(zé)任也較為困難。

詐騙團(tuán)隊(duì)往往是有組織有計(jì)劃的，他們有專業(yè)的律師，可以通過編造合同條款爭議、制造債務(wù)糾紛假象等手段，把詐騙偽造成經(jīng)濟(jì)糾紛。

甚至還會(huì)有專門的“善后”人員，通過編造“貨物被查驗(yàn)滯留了”“我們資金暫時(shí)出現(xiàn)問題”之類的理由，延緩客戶的報(bào)案時(shí)間。

“90%的這種詐騙案都是沒結(jié)果的。”老楊告訴虎嗅，“即使成功立案，對面也可能是個(gè)空殼公司和沒有償還能力的法人?！?/strong>

難以有效追責(zé)，讓詐騙團(tuán)伙越來越猖狂，涉案金額也逐漸變大。今年出現(xiàn)上海葳萱國際物流有限公司，拖欠了24家貨代同行累計(jì)4000多萬費(fèi)用，深圳市天慧供應(yīng)鏈有限公司拖欠費(fèi)用甚至達(dá)到了上億元。

尤為慘烈的2024年

資金鏈斷裂、詐騙現(xiàn)象，在貨代行業(yè)一直時(shí)有發(fā)生，但為什么是今年，發(fā)生的頻率更高，涉及的金額更大呢？

一個(gè)重要原因是，疫情期間涌入了大量貨代公司，但現(xiàn)在蛋糕不夠分了。

疫情期間，全球供應(yīng)鏈?zhǔn)艿經(jīng)_擊，許多國家的生產(chǎn)和物流受到影響，而中國較快控制了疫情，恢復(fù)了生產(chǎn)，成為全球供應(yīng)鏈中的重要一環(huán)。這導(dǎo)致國際市場對中國制造的需求增加，從而帶動(dòng)了國內(nèi)貨代行業(yè)的增長。

文彪告訴虎嗅，疫情期間的運(yùn)價(jià)上漲非常驚人，原來1500美元/箱的運(yùn)價(jià)能漲到15000-17000美元/箱。翻了十倍還多。貨代從中賺差價(jià)的機(jī)會(huì)非常大，大量新人入局。

圖為2014-2022年中國國際貨代行業(yè)市場規(guī)模及增速，可以看出從2020年開始，市場增速明顯上升，隨后在2022年開始下跌，但仍然保持約10%的增速。圖源，智研資訊。

從2020年下半年到2022年上半年，國際貨代行業(yè)一直保持著高速增長，但隨著疫情逐漸結(jié)束，國外生產(chǎn)開始恢復(fù)，對國內(nèi)商品的需求沒那么大了，國際貨代市場的增速也開始逐漸放緩。

圖為2020年1月-2023年7月中國出口當(dāng)月同比增速，可以看出在2020年末增速非常高，隨后增速逐漸放緩。圖源，Wind、第一財(cái)經(jīng)研究院。

增速放緩之下，市場自然開始優(yōu)勝劣汰。企查查數(shù)據(jù)顯示，2023年累計(jì)注銷吊銷的貨代相關(guān)企業(yè)共4.46萬家，相比2022年增加了10.4%。與此同時(shí)，這一年里，累計(jì)新注冊企業(yè)只有1.53萬家，離場貨代比進(jìn)場貨代多達(dá)近3倍，可見競爭之殘酷。

在殘酷的競爭中，同行之間的“內(nèi)卷”加劇，開始變著法爭取客戶。

但在貨代行業(yè)，爭取客戶的手段并不多。

貨代行業(yè)的集中度低，品牌效應(yīng)不管用。文彪告訴虎嗅，“比起為品牌溢價(jià)買單，客戶還是傾向于直接找價(jià)格便宜的貨代?！?/p>

圖為全球貨代行業(yè)市場份額分布，可以看出貨代行業(yè)頭部集聚性差，格局較為分散。

同時(shí)行業(yè)的信任度也低，雨果跨境調(diào)研顯示，有高達(dá)50%的賣家對合作貨代不滿意或者只是暫時(shí)合作。所以客戶選擇貨代時(shí)，更多是看性價(jià)比。

“貨代行業(yè)的競爭很簡單，要么低價(jià)，要么放賬?！必?cái)保網(wǎng)顧慶文Tank告訴虎嗅。Tank從2006年開始進(jìn)入國際物流行業(yè)，直到2018年轉(zhuǎn)行成為保險(xiǎn)顧問，是最早一批為跨境物流保險(xiǎn)條款制定提供建議的從業(yè)人員。

低價(jià)優(yōu)先，讓詐騙公司在“高買低賣”時(shí)總能吸引到大量客戶。

而賬期的出現(xiàn)，給了詐騙貨代將騙款越拉越大和跑路的時(shí)間，也讓普通貨代的資金鏈承壓。

“貨代爆雷規(guī)模能達(dá)到今年這么大，一個(gè)根源點(diǎn)在于，2022年下半年大家不約而同地突破了一個(gè)底線，那就是‘貨代之間不放賬期’?！?/strong>Tank分析道，原本貨代與貨代之間，都是一手交錢一手交貨，但2022年下半年以來生意變得不好做，同時(shí)貨主對賬期的要求越來越高。在這種情況下，貨代之間也開始放賬，正是賬期給了詐騙貨代騙走多批物流費(fèi)的時(shí)間。

再回頭分析國際貨代行業(yè)過去幾年發(fā)生的轉(zhuǎn)變，Tank得出一些有意思的觀察。

在2020年，跨境電商的逆勢增長讓海外倉也迎來了大爆發(fā)。第一財(cái)經(jīng)的采訪中曾提到當(dāng)時(shí)的盛況，“一倉難求，開一個(gè)就爆滿一個(gè)”。當(dāng)時(shí)也帶動(dòng)了不少人開始做海外倉業(yè)務(wù)。

然而隨著對外出口增長的放緩，海外倉的業(yè)務(wù)逐漸難做?！暗搅?022年下半年，海外倉的生意已經(jīng)非常難做了，甚至一些倉庫處于半閑置狀態(tài)，這時(shí)海外倉就會(huì)縮短它的賬期?！盩ank告訴虎嗅。

2022年下半年，也正是貨代開始突破同行放賬的時(shí)候，一邊放賬，一邊海外倉縮短賬期，“兩頭夾擊”，可以想見，對貨代來說，這又是一次對資金的考驗(yàn)。

另一個(gè)觀察是違規(guī)操作開始增多。

貨代行業(yè)競爭激烈，一部分貨代會(huì)另辟蹊徑走小眾賽道，做危險(xiǎn)品、展品、易腐貨物等特殊物品的運(yùn)輸業(yè)務(wù)。這部分服務(wù)考驗(yàn)貨代的專業(yè)能力，例如要了解危險(xiǎn)品的合規(guī)要求、具備存放及運(yùn)輸條件、風(fēng)險(xiǎn)評估與管理能力等。

“亂世出妖孽”，有一些貨代在行情不好的情況下，可能將危險(xiǎn)品與普通貨品一起運(yùn)輸。危險(xiǎn)品的運(yùn)輸費(fèi)用更貴，這樣或許能保持盈利，但隨之而來的風(fēng)險(xiǎn)是很大的。

在境外關(guān)務(wù)方面，為了降低關(guān)稅或逃避監(jiān)管，一些貨代公司可能會(huì)進(jìn)行虛假申報(bào)，如虛報(bào)貨物的價(jià)值、數(shù)量、種類等。但這種情況下被扣貨的風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)大大增加。

“行情好的時(shí)候，誰的生意都好做，現(xiàn)在才是真正考驗(yàn)企業(yè)的‘內(nèi)功’，這樣的洗牌階段，或許對行業(yè)也是一件好事吧”Tank告訴虎嗅。