專家稱A股將迎大漲大波動大分化(17)
因為在震蕩以后，市場還是震蕩向上的，這些屬于內(nèi)需結(jié)構牛。
而且，政策新的發(fā)力點，配合各種政策，以及央行持續(xù)的專項再貸款，A股一些消費相關的國有企業(yè)，也可以關注的。
港股還是互聯(lián)網(wǎng)，要看這些企業(yè)后面愿不愿意持續(xù)加大回購、注銷，以及一些優(yōu)秀的民企愿不愿意回購注銷。
但要小心的是，內(nèi)需結(jié)構牛一定是一個分化的結(jié)構。
誰愿意拿真金白銀進行回購、注銷，回饋股東，我們要給他掌聲為他喝彩，反過來，誰現(xiàn)在開始無效圈錢，咱們要拋棄它。
第二，出海結(jié)構牛。
出海結(jié)構牛中，對于歐美要適當小心，特別是有美國大選的擾動。
但對于不受政治擾動的，比如中國的先進制造業(yè)，如電動車；中國的消費服務，如互聯(lián)網(wǎng)、電子、家電，這些企業(yè)的增長動能，還在于出海。
同時他們和剛才講的內(nèi)需結(jié)構牛相似，三張表有所改善，要關注他們并購重組以及回購、注銷。
第三，科技結(jié)構牛。
以科創(chuàng)板創(chuàng)業(yè)板為代表，TMT、計算機、軍工，即所謂的“渣男”組合，往往在風險偏好提升時，彈性極大。
如果只是反彈，這一類要格外小心的，因為玩的是博弈；但如果是反轉(zhuǎn)邏輯，關注科技結(jié)構牛要和并購重組牢牢結(jié)合。
期望這些企業(yè)去分紅、回購有點難，因為它們的現(xiàn)金流量表和利潤表差強人意，但它們可以充分利用新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的政策，實現(xiàn)低成本融資，便利進行并購重組、整合行業(yè)，從而贏家通吃。
所以，這些科技領域里的小巨人，一些細分行業(yè)龍頭，也值得關注。
而這里面更多的是 A股的機會，港股比較少，港股更多的機會在內(nèi)需和出海。
而港股以互聯(lián)網(wǎng)為代表的企業(yè)，前兩年沒有太多的資本開支，如果后續(xù)在回購、注銷外，也愿意做一些有意義的并購重組，它們的股價、估值彈性可能會進一步的修復。
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