專家稱A股將迎大漲大波動大分化(7)
“中特估”的重要特征就是優(yōu)質(zhì)的央國企開始加大分紅力度。
在“中特估”提出之前，很多國有企業(yè)都有分紅能力，但分紅意愿并不強，隨著國資委從“一利五率”走向“五個價值”鼓勵分紅，證監(jiān)會也開始提倡分紅。
這一次，人民銀行也是中國經(jīng)濟的最高監(jiān)管部門用事實宣告，不僅鼓勵企業(yè)自己進行回購注銷以及增持，它們甚至愿意借錢給企業(yè)。
不難看出國家在鼓勵注重股東回報的優(yōu)秀股權(quán)文化。
我為什么對于港股春天有信心？
今年年初雖然大家對中國經(jīng)濟、對政策還是非常悲觀，但我們看到優(yōu)秀的企業(yè)愿意拿出真金白銀回購注銷，增厚EPS、增厚ROE。
現(xiàn)在這不單單是企業(yè)自己的行為，更相當于是國家行為。
而且，有市場測算，人民銀行是以2.25%左右的利率，是以很低廉的成本在幫助企業(yè)大小股東進行回購增持。
要知道回購非常重要，在2008年之后的很長一段時間，歐美處于低增長、低通脹、低利率的環(huán)境下，但它們股市在最優(yōu)秀的上市公司帶領(lǐng)下，一路長牛。
這些最優(yōu)秀的上市公司為什么這么牛？是主營業(yè)務(wù)好嗎？未必。
而中國經(jīng)濟經(jīng)過了過去幾年的出清，各個領(lǐng)域里最優(yōu)秀的那批公司，三張表在不斷改善。
這個時候國家用專項再貸款推動這些優(yōu)質(zhì)的上市公司進行回購注銷，意義非凡。
大家不要盲目樂觀，但絕對不能悲觀，對這些政策一定要做以高度評價。
政策主動作為，看反轉(zhuǎn)而不是看反彈
在這套政策組合拳背后，更重要的意義是政策導(dǎo)向方向性地改變。
過去三五年是我們提倡的是房住不炒、勒緊褲腰帶過苦日子、要去杠桿、要收縮；但在9月26日的政治局會議上，吹響了政策春天（的號角），通過市場化機制進行新的改革開放。
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