川普在左,哈里斯在右,中概股是否避無(wú)可避?
特朗普的選情看起來(lái)越來(lái)越穩(wěn)固。美國(guó)的選舉制度并非簡(jiǎn)單的一人一票制,而是每個(gè)州根據(jù)人口分配不同數(shù)量的選舉人票,贏得該州多數(shù)選票的候選人將獲得該州全部選舉人票。因此,搖擺州的支持者在大選中起著決定性作用。當(dāng)前,特朗普在七大搖擺州的民調(diào)支持率全面領(lǐng)先哈里斯。
考慮到美國(guó)的政治正確氛圍,特朗普的真實(shí)支持率可能比民調(diào)顯示的更高。這表明他在選情上的優(yōu)勢(shì)相當(dāng)明顯。這一點(diǎn)也反映在全球市場(chǎng)上,比如A股中的川大智勝已經(jīng)連續(xù)四個(gè)交易日漲停,表現(xiàn)甚至超過(guò)了真正的特朗普概念股——特朗普媒體科技。
當(dāng)然,川大智勝的上漲更多是市場(chǎng)情緒推動(dòng)的結(jié)果,而特朗普媒體科技對(duì)于大多數(shù)中國(guó)投資者來(lái)說(shuō)并不容易購(gòu)買(mǎi)。那么,真正受益于特朗普勝選的資產(chǎn)有哪些呢?從市場(chǎng)反應(yīng)來(lái)看,6月27日特朗普與拜登的辯論后,美股、美元和美債收益率均上漲,黃金小幅下跌,原油價(jià)格變化不大。而在9月10日特朗普與哈里斯的辯論后,市場(chǎng)出現(xiàn)了相反的反應(yīng)。這些跡象表明,市場(chǎng)認(rèn)為特朗普勝選對(duì)美股、美元和美債有利,但對(duì)黃金不利,對(duì)原油的影響較小。
對(duì)于普通投資者而言,持有美股和美債是參與“特朗普交易”的簡(jiǎn)便方式。標(biāo)普500指數(shù)是一個(gè)均衡的選擇,而美債則建議選擇短期債券。不過(guò),如果特朗普敗選后不認(rèn)賬,引發(fā)社會(huì)動(dòng)蕩,黃金可能會(huì)大幅上漲。
特朗普勝選對(duì)A股也會(huì)產(chǎn)生一定影響,但不會(huì)是決定性的因素。關(guān)稅政策可能會(huì)對(duì)中國(guó)出口行業(yè)造成壓力,尤其是紡織和新能源車(chē)等行業(yè)。然而,這也可能促使政府加大消費(fèi)刺激力度,利好消費(fèi)股。此外,特朗普可能繼續(xù)在芯片問(wèn)題上施壓,這有利于國(guó)產(chǎn)替代企業(yè)的發(fā)展。盡管如此,A股的走勢(shì)最終還是取決于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的基本面和政策導(dǎo)向。全球政治經(jīng)濟(jì)局勢(shì)的不確定性將為A股帶來(lái)波動(dòng),但整體上仍存在賺錢(qián)機(jī)會(huì)。
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