招商證券談半導體行業(yè)趨勢 關注自主可控與AI需求提升
近期，半導體板塊的景氣改善趨勢有所放緩，但AI終端等創(chuàng)新產(chǎn)品的滲透率有望逐步提升。外部環(huán)境的變化可能影響相關政策和地緣形勢。市場關注臺積電可能對國內AI/GPU客戶供應7nm及以下芯片的相關限制。美國眾議院也向幾家半導體設備公司發(fā)出信函，要求提供與中國銷售相關的細節(jié)。這些事件使得自主可控的需求再度受到重視。
結合國內半導體產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的國產(chǎn)化情況，建議關注制造、設備、封測、材料以及先進制程芯片公司。同時，EDA/IP等核心環(huán)節(jié)也值得關注。在景氣復蘇的趨勢下，投資者應重點關注業(yè)績增長有望延續(xù)的企業(yè)，特別是科創(chuàng)指數(shù)和半導體指數(shù)的核心成分股。
(責任編輯：張小花 TT1000)
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